Conversas
Acompanhe conversas, responda mensagens, organize com tags/departamento/atendente, e use agendamentos (compromissos e mensagens programadas) quando disponíveis.
Para que serve
Use Conversas para ler e responder mensagens de contatos.
Organize cada conversa com Tags, Departamento e Atendente.
Alterne o status entre Aberto e Resolvido.
Quando disponível, use Agendamentos para:
- criar Compromissos Agendados do contato
- criar Mensagens Programadas para enviar mais tarde
Resumo rápido
- Selecione uma conversa na lista (use as abas como Todas, IA Ativa, IA Desativada).
- Confira se está Aberto ou Resolvido e troque quando precisar.
- Ative ou desative a IA na conversa (Ativar IA / Desativar IA).
- Escreva a mensagem e envie (clique em Enviar mensagem ou pressione Enter).
- Use Associar Tag e os campos de Atendente / Departamento para organizar.
- Abra Agendamentos para ver/criar Compromissos Agendados e Mensagens Programadas do contato.
Resultado esperado: A conversa fica atualizada com a resposta enviada e, quando usado, o agendamento aparece em Agendamentos.
Antes de começar
Permissões
- Algumas ações aparecem somente quando houver permissão (ex.: Criar Nova Tag, Agendar e botões de + em Agendamentos).
Configurações necessárias
- Quando aparecer o botão Conectar Whatsapp, conecte um canal para as conversas chegarem.
- Quando aparecer Ativar Plano ou Renovar Assinatura, regularize o plano/assinatura para manter recursos ativos.
Dados necessários
- Para responder, é preciso existir uma conversa na lista.
- Para usar Agendamentos, o recurso precisa estar disponível (quando Agendamentos aparece).
Como usar no dia a dia
1) Encontrar a conversa certa
Clique em uma conversa na lista.
Use as abas Todas, IA Ativa e IA Desativada para filtrar.
Se aparecer, use também Aguardando e Em atraso.
2) Conferir o status (Aberto/Resolvido)
No topo da conversa, confira se está Aberto ou Resolvido.
Clique no indicador para trocar entre Aberto e Resolvido quando fizer sentido.
3) Ajustar o modo da IA na conversa (se necessário)
Use Ativar IA / Desativar IA para definir se a IA responde nesta conversa.
Se aparecer IA desabilitada para esta conversa, o seu canal está no modo IA Desativada, siga o aviso e ajuste o canal conforme necessário.
4) Responder a mensagem
Digite no campo de mensagem e envie pelo botão Enviar mensagem (ou pressione Enter).
Para responder uma mensagem específica, use Responder no menu da mensagem (seta) e confirme que aparece Respondendo a: antes de enviar.
5) Enviar anexos quando precisar
Clique no ícone de clipe para escolher arquivos.
Também é possível arrastar e soltar: aparece Solte o arquivo aqui para enviar.
Se aparecer um carregamento, aguarde concluir antes de enviar.
6) Organizar a conversa com Tag
Clique em Associar Tag.
Selecione uma tag na lista (Escolha a tag abaixo para associar).
Para remover uma tag já aplicada, clique no X ao lado da tag.
7) Definir Atendente e Departamento
No menu de informações, selecione Nenhum atendente ou escolha um nome na lista.
Selecione Nenhum departamento ou escolha um departamento.
Isso ajuda a deixar claro quem atende e para qual assunto a conversa vai.
8) Agendar para o mesmo contato (quando disponível)
Abra Agendamentos.
Para Compromissos Agendados, use o botão + (quando aparecer).
Para Mensagens Programadas, use o botão + para criar uma mensagem para enviar depois.
Para remover, use o ícone de lixeira (Cancelar agendamento / Remover mensagem).
Campos para alterar várias conversas de uma vez
Tags
edit_noteseleçãoDescrição: Use para adicionar tags nas conversas selecionadas.
Depois de escolher uma tag, ela aparece na lista de tags selecionadas.
Para retirar uma tag escolhida, clique no X na própria tag.
Regras/validações: A lista mostra opções como Selecione e - Remover Todas -.
O botão Salvar pode ficar desabilitado quando nenhuma alteração é escolhida.
Exemplos: - Selecionar a tag Financeiro
- Selecionar - Remover Todas - para limpar as tags
Departamento
edit_noteseleçãoDescrição: Use para trocar o departamento das conversas selecionadas.
Escolha um departamento existente ou remova.
Regras/validações: A lista mostra opções como Selecione e - Remover Todos -.
Exemplos: - Selecionar Suporte
- Selecionar - Remover Todos -
Atendente
edit_noteseleçãoDescrição: Use para definir quem fica responsável pelas conversas selecionadas.
Escolha um nome ou remova o responsável.
Regras/validações: A lista mostra opções como Selecione e - Remover Todos -.
Exemplos: - Selecionar Maria
- Selecionar - Remover Todos -
Regras e comportamentos que mais confundem
- Quando aparecer Carregando contatos, aguarde a lista ficar disponível.
- Quando aparecer IA desativada!, a IA pode não responder; siga o que o aviso pede (ex.: Entrar em contato ou Ativar Plano).
- Se aparecer Após ... só será possível responder usando um template aprovado, a resposta comum pode ficar bloqueada até usar um template aprovado.
- A conversa pode ficar como Aguardando Resposta!; use marcar como respondida quando o atendimento já foi feito.
- Em Agendamentos, se não existir nada, aparece Não há nenhum compromisso agendado para este cliente e/ou Não há nenhuma mensagem programada para este cliente.
- Se um arquivo for grande demais, pode aparecer a mensagem O tamanho do arquivo não pode ser superior a 100MB.
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Limite atingido, período de teste encerrado, ou plano/assinatura com pendência (conforme o texto do aviso).
Como corrigir: Leia o texto do aviso e use a ação disponível:
- Clique em Ativar Plano, se aparecer.
- Clique em Renovar Assinatura, se aparecer.
- Clique em Entrar em contato, se for o caso.
Depois, volte para a conversa e tente novamente.
Como confirmar: O aviso some e volta a aparecer o modo normal de conversa (ex.: IA no controle ou IA desativada sem bloqueio).
Causa provável: O próprio aviso informa limite atingido ou pendência de cobrança.
Como corrigir: Revise a conta conforme o aviso.
Se o problema continuar, procure ajuda usando os canais de suporte do produto.
Como confirmar: O aviso deixa de aparecer e as funções que dependem de IA voltam a funcionar.
Causa provável: Arquivo acima do limite permitido.
Como corrigir: Escolha um arquivo menor.
Se possível, reduza o tamanho (por exemplo, exporte o vídeo em resolução menor) e tente anexar de novo.
Como confirmar: O arquivo passa a ser anexado sem a mensagem de limite.
Causa provável: Falha no envio da mensagem (o erro aparece na própria conversa).
Como corrigir: Tente enviar novamente.
Se a conversa/Canal estiver como Inativo (quando aparece), reconecte o canal.
Se existir aviso de plano/limite, resolva primeiro.
Como confirmar: A mensagem deixa de mostrar o aviso de erro e passa a aparecer como enviada.
Tour guiado do que importa
- Lista de conversas e abas: Use as abas como Todas, IA Ativa e IA Desativada para achar mais rápido.
Conversas com contador verde indicam itens não lidos.
Se um canal estiver Inativo, pode aparecer perto do nome do canal (ex.: Inativo -). - Ações em lote (selecionar várias): Marque o checkbox ao lado de cada conversa.
Quando existir seleção, aparece Com X selecionadas: e o menu Selecione a ação.
Use para Alterar Departamento/Tags/Atendente, Resolver, Ativar IA, Desativar IA e outras opções. - Topo da conversa (status e IA): Confira o selo Aberto / Resolvido e troque quando necessário.
Quando aparecer, use IA no controle (Desativar) ou IA desativada (Ativar).
Se aparecer Aguardando resposta humana (marcar como respondida), clique para finalizar esse estado. - Mensagens (responder e opções): Abra as opções de uma mensagem e use Responder para citar.
Quando estiver citando, aparece Respondendo a: acima do campo.
Se aparecer Nota interna, a mensagem fica marcada como Mensagem não enviada ao cliente. - Menu lateral (informações, agendamentos e registros): Use Informações para ajustar Atendente, Departamento e, quando aparecer, Detectar automaticamente (idioma).
Use Agendamentos para criar e acompanhar Compromissos Agendados e Mensagens Programadas do contato.
Use Anotações (placeholder Digite uma anotação) para registrar algo importante.
Use Controle de Alterações (Log) para ver mudanças registradas.
Receitas rápidas
- Marcar uma conversa como resolvida: 1. Abra a conversa.
2. No topo, clique no status até ficar Resolvido.
3. Confirme que o selo passa a mostrar Resolvido. - Programar uma mensagem para o contato (Mensagens Programadas): 1. Abra a conversa do contato.
2. Abra Agendamentos.
3. Em Mensagens Programadas, clique no botão +.
4. Conclua o agendamento e confirme que a mensagem aparece listada com data e hora.
5. Se precisar, clique na lixeira para Remover mensagem. - Agendar um compromisso para o contato (Compromissos Agendados): 1. Abra a conversa do contato.
2. Abra Agendamentos.
3. Em Compromissos Agendados, clique no botão +.
4. Confirme que o compromisso aparece na lista.
5. Se necessário, use a lixeira para Cancelar agendamento.