Dashboard e Meu Dia para acompanhar atendimento e atividades comerciais

A Dashboard reúne a visão geral do atendimento e a agenda comercial Meu Dia. O atendente pode começar pelas tarefas que exigem atenção, abrir a conversa correspondente e organizar os próximos passos. Os indicadores de mensagens e atendimento ajudam a investigar a operação depois de conferir os compromissos do dia.

O Meu Dia usa as ações cadastradas nas oportunidades do CRM. Ele mostra pendências anteriores e atividades programadas para o dia atual, com responsável, horário e contexto comercial. O filtro de período dos outros indicadores não muda a agenda: ela acompanha o dia atual no fuso do seu dispositivo.

Use essa visão para formular perguntas, como “a primeira resposta está demorando mais?” ou “o volume mudou neste período?”. Depois procure o contexto nas conversas e nos relatórios. Um número mostra um comportamento, mas sozinho não explica por que ele aconteceu.

Comece o dia pela agenda comercial

Para começar, ative o CRM e selecione um Kanban em Análises e Relatórios → CRM - Negócios & Oportunidades. Abra uma conversa, localize Atividades pendentes na lateral e clique em + Nova atividade. Defina tipo, data, hora e responsável. No acesso do titular da conta, selecione Gestor / Administrador para atribuir a atividade a si mesmo; essa opção também funciona sem atendentes cadastrados. Na Dashboard, o Meu Dia reúne as ações pendentes cujo agendamento já passou ou ocorre até o fim do dia atual. Uma atividade agendada para amanhã aparece quando chegar seu dia; uma tarefa atrasada de dias anteriores continua visível.

No acesso de atendente, a agenda considera somente as atividades atribuídas a ele, nas conversas que pode visualizar. É necessário ter acesso à Dashboard, às Conversas e ao Kanban. O titular da conta encontra a Visão da equipe, com as atividades dos responsáveis da conta. Se um responsável for removido, sua tarefa permanece disponível nessa visão; ela não é transferida automaticamente para outro atendente.

O Meu Dia usa o Kanban selecionado na configuração do CRM. Ao trocar esse Kanban, passa a apresentar suas respectivas atividades; os compromissos associados ao anterior ficam preservados. Se o CRM estiver desativado ou sem Kanban escolhido, o bloco Meu Dia fica oculto na Dashboard, sem mensagem para ativar o recurso. Com o CRM ativo e um Kanban selecionado, a agenda aparece normalmente; se não houver atividades pendentes, ela orienta a agendar o próximo passo na conversa.

Entenda os números do resumo

Você possui informa a quantidade de atividades atrasadas ou programadas para hoje. No acesso do titular, o texto é A equipe possui. O resumo também informa quantas estão atrasadas e o valor total das oportunidades relacionadas, quando a exibição de valor estiver habilitada no CRM.

Os grupos ajudam a escolher o próximo trabalho. Follow-ups atrasados reúne retornos cujo horário já passou; follow-ups ainda programados para hoje aparecem no grupo Follow-ups. Leads para chamar reúne ações de ligação, contato e e-mail. Os demais grupos mostram propostas, reuniões/demonstrações, pagamentos a solicitar e outras tarefas. Os tipos personalizados ficam em Outras tarefas. Esses números representam ações cadastradas: escolher um tipo não comprova que uma proposta foi enviada, que um pagamento está vencido ou que uma reunião foi confirmada.

Cada oportunidade entra uma única vez na soma de seu grupo e uma única vez no total geral. Duas tarefas do mesmo negócio de R$ 8.000 representam duas atividades e R$ 8.000 envolvidos. Se esse negócio tiver um follow-up e uma proposta, ele pode aparecer nos valores dos dois grupos; por isso, somar os valores dos grupos pode ultrapassar o total geral. Os valores são estimativas salvas nas oportunidades, sem garantia de receita. Desligar o campo de valor no CRM oculta também os valores e seu uso na priorização do Meu Dia.

O destaque Negociações sem resposta conta oportunidades em aberto, associadas às atividades da agenda, cuja última mensagem foi enviada pela equipe ou pela IA. Ele pode se sobrepor aos grupos de tarefas. O tempo sem retorno considera a data dessa última mensagem; uma nova mensagem do cliente retira a indicação na próxima atualização. O indicador não identifica automaticamente uma negociação pelo conteúdo da conversa e não inclui compromissos de amanhã apenas porque a oportunidade aguarda resposta.

Use a timeline para decidir o próximo passo

A lista mostra primeiro as atividades atrasadas, das mais antigas para as mais recentes, inclusive as que venceram mais cedo no próprio dia. Depois apresenta as atividades restantes de hoje em ordem de horário. Em horários iguais, o maior valor da oportunidade vem primeiro; se também houver empate de valor, a espera mais longa por retorno do cliente ajuda a desempatar.

Cada item informa o tipo de ação, o nome do contato e o horário. Quando há atraso, aparece uma indicação como Atrasado há 2 dias, acompanhada da data e hora originalmente programadas. O contexto pode mostrar o valor, as etapas atuais no Kanban e o tempo sem retorno. As etapas respeitam a configuração de exibição do CRM e podem conter mais de uma coluna, conforme as regras do Kanban. Um contato sem nome cadastrado é identificado como Contato sem nome.

Na Visão da equipe do Meu Dia, a lista Agenda e atividades identifica as tarefas de outras pessoas com Responsável: nome do atendente, logo abaixo do título da atividade. Esse nome corresponde a quem recebeu a tarefa, mesmo que a conversa esteja com outro atendente. As atividades do próprio usuário conectado, incluindo as atribuídas ao titular pela opção Gestor / Administrador, continuam sem essa identificação adicional. Se o cadastro do responsável não estiver mais disponível, a atividade permanece na visão da equipe com Responsável: Indisponível.

Exemplo ilustrativo: ao acompanhar a equipe, um gestor vê uma ligação atribuída a Ana com Responsável: Ana. Assim, pode conferir quem deve realizar o contato antes de abrir a conversa, concluir ou reagendar. Quando Ana acessa sua própria agenda, essa mesma ligação aparece sem o rótulo adicional.

A agenda usa cartões compactos para facilitar a consulta junto aos demais indicadores. Em telas largas, os botões de ação ficam ao lado dos detalhes; no celular, ficam abaixo de cada atividade.

As cores acompanham o texto: atrasos aparecem em vermelho, pagamentos em laranja, reuniões em verde e as demais atividades em azul. Leia o rótulo e o horário para decidir a ação; a cor é apenas um apoio visual.

Abra, conclua ou reagende uma atividade

Use Abrir conversa para ir diretamente ao atendimento vinculado. Após executar a ação, clique em Concluir: a atividade passa a ser realizada e sai das pendências do Meu Dia e da oportunidade. Concluir a tarefa não fecha o negócio, não altera seu valor ou etapa e não envia uma mensagem ao cliente.

Use Reagendar quando o próximo passo precisar ocorrer em outro momento. O modal só aparece ao clicar em Reagendar e pode ser fechado por Cancelar, pelo botão de fechar ou pela tecla Escape. Ele traz a data e a hora atuais da tarefa para conferência; informe um horário futuro e clique em Salvar reagendamento. O tipo, a oportunidade e o responsável permanecem os mesmos. Uma tarefa reagendada para mais tarde hoje muda de posição; para amanhã ou outra data futura, sai da agenda de hoje e reaparece no dia correspondente. Data e hora usam o fuso do dispositivo, indicado na agenda.

A Dashboard atualiza os números e a timeline após concluir ou reagendar. Ela também confere a agenda a cada 30 segundos enquanto a aba está visível e ao voltar à aba. Uma edição de reagendamento em andamento é preservada durante esse intervalo. Caso a leitura falhe depois de confirmar uma alteração, a mensagem de sucesso permanece e Tentar novamente recarrega a agenda; não é necessário repetir a operação já confirmada.

Exemplo: organize três atividades em duas oportunidades

Exemplo ilustrativo. Às 08:00 de 7 de novembro de 2026, Ana abre a Dashboard e encontra um follow-up da Clínica Alfa que deveria ter ocorrido em 5 de novembro, uma demonstração da Empresa Beta às 11:00 e um envio de proposta à Clínica Alfa às 14:00. Os nomes e valores são fictícios. A Clínica Alfa tem valor de R$ 8.000 e a Empresa Beta, de R$ 3.000.

O Meu Dia mostra 3 atividades, sendo uma atrasada, e R$ 11.000 em oportunidades. A Clínica Alfa participa de duas ações e entra uma vez no total financeiro. O follow-up atrasado aparece primeiro, seguido da demonstração e da proposta nos respectivos horários.

Exemplo ilustrativo em 3D com dados fictícios. Um dia, três atividades. Não é uma captura do produto. Abrir imagem ampliada.

Ana abre a conversa da Clínica Alfa, realiza o retorno e conclui o follow-up. Restam duas atividades e os mesmos R$ 11.000 envolvidos, pois a proposta da clínica continua pendente. Depois combina o envio da proposta para amanhã e a reagenda. A agenda de hoje passa a reunir somente a demonstração da Empresa Beta, de R$ 3.000. A proposta retorna à lista no dia seguinte.

Como começar a analisar os indicadores

1. Abra o dashboard e confira o período dos indicadores.
2. Observe as métricas relacionadas à sua dúvida.
3. Consulte conversas e relatórios para aprofundar a análise.

Exemplo prático: use o indicador para investigar

Exemplo ilustrativo. Um gestor percebe que o atendimento está respondendo mais devagar. Antes de atribuir isso à equipe, confere o período e observa se houve aumento no volume.

Em seguida, abre conversas e compara situações semelhantes. A investigação pode apontar uma necessidade de reorganização, uma dúvida recorrente ou outro fator que o indicador inicial não mostrava.

O cronômetro representa o tempo de primeira resposta. Uma mudança no indicador leva à conferência do período e do volume e à leitura das conversas, representada pela lupa; o gráfico não mostra resultados reais.

Esquema ilustrativo do exemplo. As etapas estão explicadas no texto acima. Abrir imagem ampliada.

Como transformar números em uma ação útil

Escolha uma dúvida de cada vez e confira se o período analisado faz sentido para ela. Comparar um dia de pouco movimento com uma semana de campanha pode levar a uma conclusão equivocada.

Para detalhar a seleção, use relatórios. Para avaliar a rotina de pessoas da equipe, consulte desempenho dos atendentes com os mesmos cuidados de contexto.

Antes de usar: Um indicador isolado não explica a causa de uma mudança. Considere período, volume e contexto antes de tomar uma decisão.

Perguntas frequentes

Dashboard e relatórios têm a mesma finalidade?

O dashboard oferece uma visão geral dos indicadores. Os relatórios ajudam a aprofundar a análise com filtros e comparação de períodos.

Um indicador pior significa que o atendimento piorou?

Não necessariamente. Volume, período, canal e complexidade dos casos influenciam a leitura. Investigue conversas e compare situações equivalentes antes de concluir.

O Meu Dia cria tarefas a partir de mensagens ou da etapa do funil?

Não. A agenda reúne ações cadastradas na oportunidade e usa informações do CRM para contextualizá-las. Não transforma automaticamente cada conversa sem resposta em uma nova tarefa. Registre o próximo passo em Ações pendentes para incluí-lo na rotina.

Por que a tarefa de outra pessoa não aparece para mim?

O atendente vê tarefas atribuídas a ele nas conversas permitidas. Uma tarefa de outro responsável ou de uma conversa que deixou de estar acessível não entra na sua lista. O titular da conta acompanha a visão da equipe.

Posso acompanhar minhas próprias tarefas como gestor?

Sim. Ao criar ou editar uma atividade no CRM, selecione Gestor / Administrador no campo Atribuir a. Na Dashboard, suas atividades aparecem junto à visão da equipe quando estiverem atrasadas ou programadas para hoje, sem rótulo adicional de responsável. Você pode abrir a conversa, concluir ou reagendar a atividade. Reagendar mantém a atribuição a você; tarefas de atendentes removidos não são transferidas automaticamente ao gestor.

O nome do responsável na Dashboard é o de quem está atendendo a conversa?

É o responsável definido na atividade. A conversa pode estar com outro atendente, e uma mesma oportunidade pode ter atividades atribuídas a pessoas diferentes. Na visão da equipe, confira o nome em cada atividade; abrir a conversa ou reagendar não muda essa atribuição.

Posso usar o Meu Dia como envio automático ou lembrete externo?

O Meu Dia organiza a execução pela equipe. Ele não envia e-mails, propostas, cobranças ou notificações externas e não agenda reuniões em outros calendários. Os botões permitem abrir o atendimento, concluir o compromisso e mudar seu horário.