Atendentes: cadastrar, editar e controlar acessos

Permite cadastrar atendentes, editar dados, definir quais conversas cada um pode ver e quais itens do sistema ficam liberados no acesso.

codeAtendentes
labelCadastro e permissões
schooliniciante
generated
schedule2026-03-13
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Para que serve

Use para administrar a equipe de atendimento.
Cadastre um novo atendente ou edite um existente.
Defina se o nome do atendente aparece para o cliente.
Controle o acesso às conversas (por vínculo, departamentos, tags e canais).
Escolha o tipo de acesso e marque as telas de acesso.

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Resumo rápido

  • Clique em Novo atendente (ou Cadastrar meu primeiro atendente).
  • Preencha Nome, E-mail e Senha.
  • Opcional: use Carregar Avatar para colocar foto.
  • Defina Acesso às Conversas (vínculo, departamentos, tags e canal).
  • Defina Tipo acesso e marque as Telas de acesso.
  • Clique em Salvar e aguarde Salvando finalizar.

Resultado esperado: O atendente fica cadastrado/atualizado e passa a acessar somente o que estiver liberado em Acesso às Conversas e Permissões de acesso.

edit_note

Campos principais

Nome

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Digite o nome do atendente.
Esse nome também pode ser mostrado para o cliente (dependendo da opção de exibição).

Regras/validações: Ao tentar salvar sem preencher, o campo fica marcado com erro.

Exemplos: - Ana Souza
- Carlos Lima

E-mail

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Digite o e-mail do atendente.
Use um e-mail válido para evitar erro ao salvar.

Regras/validações: - Pode aparecer a mensagem "Formato de e-mail inválido".
- Se já existir no sistema, pode aparecer "E-mail já cadastrado no sistema".

Exemplos: - ana.souza@empresa.com.br
- suporte@minhaempresa.com.br

Senha

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Digite a senha do atendente.
Ao editar um atendente, a senha pode aparecer como bolinhas (•••••). Clique no campo para limpar e digitar uma nova.

Regras/validações: - Ao tentar salvar sem preencher, o campo fica marcado com erro.
- Pode aparecer a mensagem "A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.".

Exemplos: - Atende#2026
- MinhaSenha123

Exibir o nome do atendente para o cliente

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Ative para mostrar ao cliente o nome do atendente no início de cada mensagem.
Ao lado aparece Sim (ligado) ou Não (desligado).

Regras/validações: Sem validação visível.

Exemplos: - Sim (cliente vê o nome)
- Não (cliente não vê o nome)

Carregar Avatar

edit_noteupload
Opcional

Descrição: Selecione uma imagem para usar como avatar do atendente.
Enquanto envia, aparece "Enviando...".
Se já tiver avatar, use o botão de Remover avatar (ícone X) para tirar.

Regras/validações: - Se não for imagem, aparece "Selecione um arquivo de imagem válido."
- Se o arquivo for grande demais, pode aparecer "O arquivo é muito grande. Tente outro menor."
- Em falhas, pode aparecer "Falha ao enviar avatar." ou "Erro ao enviar o arquivo."

Exemplos: - foto-perfil.jpg
- avatar.png

O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Marque para limitar a visualização somente às conversas em que o atendente está vinculado.
Quando desmarcado, aparece um texto explicando que ele pode ver conversas vinculadas e mais, conforme as permissões abaixo.

Regras/validações: Sem validação visível.

Exemplos: - Marcado: vê só as conversas vinculadas
- Desmarcado: pode ver mais, conforme filtros/permissões

Departamentos

edit_noteseleção
Opcional

Descrição: Selecione quais departamentos o atendente pode ver nas conversas.
Depois de selecionar itens específicos, eles aparecem em forma de tags; remova pelo X de cada uma.
Pode ser desativado quando a opção de visualizar só conversas vinculadas estiver marcada.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- - Visualiza somente as conversas COM ALGUM departamento -
- - Visualiza somente as conversas SEM departamento -
- Lista com nomes de departamentos

Exemplos: - - Todos -
- Selecionar "Financeiro" e "Suporte"

Tags

edit_noteseleção
Opcional

Descrição: Selecione tags que, quando marcadas na conversa, permitem a visualização pelo atendente.
As tags escolhidas aparecem em forma de etiquetas; remova pelo X.
Pode ser desativado quando a opção de visualizar só conversas vinculadas estiver marcada.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- - Só atende conversas sem tag -
- Lista com nomes de tags

Exemplos: - - Todos -
- Selecionar "VIP" e "Reclamação"

Canal

edit_noteseleção
Opcional

Descrição: Selecione os canais que o atendente pode ver.
Os canais escolhidos aparecem como tags; remova pelo X.
Se não houver canais disponíveis, use Cadastrar Canal.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Lista com canais (quando existirem)
- Botão alternativo: Cadastrar Canal

Exemplos: - - Todos -
- Selecionar um canal específico

Distribuição Dinâmica

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Ative para que, quando online, o atendente receba novas conversas automaticamente em forma de rodízio.
Pode aparecer a indicação (Plano Ultimate) junto do texto.

Regras/validações: Sem validação visível no campo. A indicação (Plano Ultimate) pode aparecer.

Exemplos: - Ativo: participa do rodízio
- Desativo: não participa do rodízio

Canais para distribuição

edit_noteseleção
Opcional

Descrição: Aparece somente quando Distribuição Dinâmica está ativada.
Selecione os canais nos quais o atendente receberá conversas automaticamente.
Os canais escolhidos aparecem como tags; remova pelo X.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Lista com canais (quando existirem)

Exemplos: - - Todos -
- Selecionar canais de WhatsApp e Instagram (se existirem na lista)

Tipo acesso

edit_noteseleção
Opcional

Descrição: Selecione o tipo de acesso do colaborador.
Depois disso, ajuste (se precisar) as Telas de acesso marcando/desmarcando as opções.

Regras/validações: Opções visíveis:
- Atendente
- Gestor
- Personalizado (aparece quando nem tudo está marcado e nem só o básico)

Exemplos: - Atendente
- Gestor

format_list_numbered

Como cadastrar ou editar um atendente

1

Abrir o cadastro

Clique em Novo atendente.
Se ainda não existe nenhum, clique em Cadastrar meu primeiro atendente.

2

Preencher dados básicos

Preencha Nome e E-mail.
Preencha Senha (no cadastro, o campo fica disponível).

3

Definir se o nome aparece para o cliente

Ative ou desative Exibir o nome do atendente para o cliente.
Confira se aparece Sim ou Não.

4

Opcional: adicionar avatar

Clique em Carregar Avatar e selecione uma imagem.
Aguarde a mensagem "Enviando..." terminar.
Para remover, use Remover avatar (ícone X).

5

Configurar acesso às conversas

Marque O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado para restringir.
Se desmarcar, defina os filtros em Departamentos, Tags e Canal.

6

Opcional: ativar Distribuição Dinâmica

Ative Distribuição Dinâmica para receber novas conversas em rodízio quando online.
Se aparecer Canais para distribuição, selecione os canais desejados.

7

Definir permissões de acesso

Em Tipo acesso, selecione Atendente ou Gestor.
Ajuste as Telas de acesso marcando o que deve ficar liberado.

8

Salvar

Clique em Salvar.
Aguarde o botão mudar para Salvando e finalizar.
Quando der certo, aparece uma mensagem como "{nome} salvo com sucesso!".

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Guia rápido do que olhar

  • Lista de atendentes: A lista mostra colunas como ID, Nome do atendente, Data de criação e E-mail.
    Use o ícone de lápis para editar.
    Use o ícone de lixeira para excluir.
    Use o ícone de sair para deslogar (forçar saída) do atendente.
  • Dados do atendente: Preencha Nome, E-mail e Senha.
    Use Exibir o nome do atendente para o cliente para controlar o que o cliente vê.
    Use Carregar Avatar para adicionar uma foto e Remover avatar para tirar.
  • Acesso às Conversas: Controle quem vê o quê nas conversas.
    A opção só pode visualizar as conversas às quais está vinculado limita tudo.
    Quando essa opção está desligada, use Departamentos, Tags e Canal para permitir visualização.
  • Distribuição Dinâmica: Ative para participar do rodízio automático de novas conversas quando online.
    Se ativar, selecione Canais para distribuição para dizer de quais canais as conversas chegam.
  • Permissões de acesso: Em Tipo acesso, selecione um perfil.
    Em Telas de acesso, marque o que deve ficar disponível quando entrar no sistema.
    Exemplos de itens: Conversas, Dashboard, Configurações - Atendentes, Logs de Acesso.
notes

Termos que aparecem e o que significam

  • Conversas às quais está vinculado: Significa ver somente as conversas em que o atendente está ligado.
    Se essa opção estiver marcada, os filtros de Departamentos, Tags e Canal podem ficar desativados.
  • Departamentos: São grupos (por exemplo, setores) usados para separar conversas.
    Selecionar departamentos limita o que pode ser visualizado.
  • Tags: São rótulos para classificar conversas.
    Selecionar tags permite visualizar conversas que estejam marcadas com essas tags.
  • Canal: É por onde a conversa chega.
    Selecionar canais limita quais conversas aparecem para o atendente.
  • Distribuição Dinâmica: Quando online, o atendente recebe novas conversas automaticamente em rodízio.
    Pode aparecer a indicação (Plano Ultimate).
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Regras e comportamentos importantes

  • Nome, E-mail e Senha precisam estar preenchidos para salvar quando o campo estiver ativo; se faltar, o campo fica marcado com erro.
  • Se o e-mail estiver errado, pode aparecer "Formato de e-mail inválido".
  • Se o e-mail já existir, pode aparecer "E-mail já cadastrado no sistema".
  • Quando marcar O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado, os seletores de Departamentos, Tags e Canal podem ficar desativados.
  • Em Carregar Avatar, selecione apenas arquivo de imagem; caso contrário, aparece "Selecione um arquivo de imagem válido."
  • Se o avatar for muito grande, pode aparecer "O arquivo é muito grande. Tente outro menor."
  • Ao ativar Distribuição Dinâmica, pode aparecer (Plano Ultimate) junto da descrição.
bug_report

Problemas comuns e como resolver

errorAparece "Formato de e-mail inválido" ao salvar

Causa provável: O e-mail está sem @, sem domínio ou com formato errado.

Como corrigir: Corrija o campo E-mail.
Use um formato parecido com nome@empresa.com.br.
Tente salvar novamente.

Como confirmar: Ao salvar, a mensagem de erro não aparece e o cadastro conclui.

errorAparece "E-mail já cadastrado no sistema"

Causa provável: Já existe um atendente (ou usuário) com esse e-mail.

Como corrigir: Troque para outro e-mail.
Se o objetivo era editar a pessoa certa, abra o registro correto e ajuste os dados.

Como confirmar: O salvamento finaliza e aparece mensagem de sucesso com o nome.

errorNão dá para escolher Departamentos/Tags/Canal (campos desativados)

Causa provável: A opção O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado está marcada.

Como corrigir: Desmarque a opção de visualização somente vinculadas.
Depois disso, selecione Departamentos, Tags e/ou Canal conforme necessário.

Como confirmar: Os seletores ficam ativos e permitem escolher opções.

errorAo enviar avatar aparece "Selecione um arquivo de imagem válido."

Causa provável: O arquivo escolhido não é uma imagem.

Como corrigir: Selecione um arquivo do tipo imagem (por exemplo, .jpg ou .png).
Tente novamente em Carregar Avatar.

Como confirmar: Aparece "Enviando..." e depois a imagem passa a aparecer no avatar.

errorAo enviar avatar aparece "O arquivo é muito grande. Tente outro menor."

Causa provável: A imagem é grande demais.

Como corrigir: Escolha outra imagem menor.
Se necessário, reduza o tamanho do arquivo e tente enviar novamente.

Como confirmar: O envio termina sem erro e o avatar é atualizado.

notes

O que muda depois de salvar

Alterações no sistema: - As conversas que aparecem para o atendente passam a seguir Visualização de conversas, Departamentos, Tags e Canal.
- O que o atendente consegue abrir ao entrar no sistema passa a seguir Tipo acesso e Telas de acesso.
- Quando Exibir o nome do atendente para o cliente está em Sim, o nome do atendente aparece para o cliente no início de cada mensagem.
- Ao usar Deslogar Usuários ou o botão de deslogar em um atendente, o atendente pode ser desconectado.

Nenhum item informado.

Logs: Existe um item chamado Logs de Acesso dentro das permissões. Quando essa permissão está marcada, o atendente pode acessar esse item.