Atendentes

Cadastro, edição e controle de atendentes: dados básicos, avatar, acesso às conversas e permissões de acesso.

codeAtendimento
labelEquipe
schooliniciante
generated
schedule2025-12-18
notes

Administrar atendentes

Use este recurso para cadastrar, editar e excluir atendentes.
Defina também o que cada atendente consegue ver nas conversas e quais partes do sistema ficam liberadas.
Quando ativado, o recurso mostra o nome do atendente para o cliente no início de cada mensagem.

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Resumo rápido

  • Clique em Novo atendente (ou Cadastrar meu primeiro atendente).
  • Preencha Nome, E-mail e Senha.
  • Opcional: use Carregar Avatar.
  • Defina Acesso às Conversas (vinculado, Departamentos, Tags e Canal).
  • Opcional: ative Distribuição Dinâmica (rodízio automático quando online).
  • Defina Tipo acesso e marque as Telas de acesso.
  • Clique em Salvar.

Resultado esperado: O atendente fica salvo e aparece na lista, com o acesso configurado.

checklist

Antes de começar

check_circle

Permissões

Nenhum item informado.

check_circle

Configurações necessárias

  • Quando aparecer o botão Cadastrar Canal, cadastre um canal antes de conseguir selecionar em Canal.
check_circle

Dados necessários

  • Quando aparecer (Plano Ultimate) em Distribuição Dinâmica, o recurso fica disponível quando o plano permitir.
edit_note

Campos principais

Nome

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Preencha o nome do atendente.
Esse nome também pode ser mostrado para o cliente quando a opção Exibir o nome do atendente para o cliente estiver em Sim.

Regras/validações: Campo obrigatório (quando fica marcado como erro ao tentar Salvar sem preencher).

Exemplos: - Maria Silva
- João do Suporte

E-mail

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Preencha o e-mail do atendente.
Esse e-mail identifica o atendente no sistema.

Regras/validações: - Mostra alerta "Formato de e-mail inválido" quando o formato não está correto.
- Pode mostrar alerta "E-mail já cadastrado no sistema".

Exemplos: - maria.silva@empresa.com.br
- suporte@loja.com.br

Senha

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Preencha a senha do atendente.
Ao clicar no campo, a senha é limpa para digitar novamente.

Regras/validações: - Campo obrigatório (quando fica marcado como erro ao tentar Salvar sem preencher).
- Pode aparecer o alerta "A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.".

Exemplos: - MinhaSenha123
- suporte2025

Exibir o nome do atendente para o cliente

edit_notecheckbox

Valor padrão: Sim

Opcional

Descrição: Ative para mostrar para o cliente o nome do atendente no início de cada mensagem.
Desative para não mostrar.

Regras/validações: Sem validação visível.

Exemplos: - Sim (mostra o nome)
- Não (não mostra o nome)

Carregar Avatar

edit_noteupload
Opcional

Descrição: Selecione uma imagem para usar como avatar.
Enquanto envia, aparece "Enviando...".
Quando já existe um avatar, use o X com o título "Remover avatar" para tirar a foto.

Regras/validações: - Aceita apenas arquivo de imagem (pode mostrar "Selecione um arquivo de imagem válido.").
- Se o arquivo for grande demais, pode aparecer "O arquivo é muito grande. Tente outro menor.".
- Em falhas, pode aparecer "Falha ao enviar avatar." ou "Erro ao enviar o arquivo.".

Exemplos: - foto-perfil.jpg
- avatar.png

O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado

edit_notecheckbox

Valor padrão: Marcado

Opcional

Descrição: Ative para limitar a visualização apenas às conversas em que o atendente está vinculado.
Desative para permitir ver conversas vinculadas e mais, conforme as permissões escolhidas abaixo.

Regras/validações: Ao ativar, os campos de filtro abaixo podem ficar desativados (quando aparecem desabilitados).

Exemplos: - Marcado (só vinculadas)
- Desmarcado (vinculadas + filtros)

Departamentos

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione quais departamentos o atendente pode usar para visualizar conversas.
Após selecionar, os itens aparecem em forma de “etiquetas”, com um X para remover.
O texto mostra (Opcional).

Regras/validações: - Opções visíveis: - Todos -, - Visualiza somente as conversas COM ALGUM departamento -, - Visualiza somente as conversas SEM departamento -.
- Quando vira Personalizado, os departamentos escolhidos ficam listados abaixo.

Exemplos: - - Todos -
- Financeiro (selecionado e listado)

Tags

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione quais tags (rótulos) permitem o atendente visualizar conversas.
Após selecionar, as tags aparecem em forma de “etiquetas”, com um X para remover.
O texto mostra (Opcional).

Regras/validações: - Opções visíveis: - Todos -, - Só atende conversas sem tag -.
- Quando vira Personalizado, as tags escolhidas ficam listadas abaixo.

Exemplos: - - Todos -
- Cobrança (selecionada e listada)

Canal

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione quais canais de atendimento o atendente pode ver.
Se não houver canais disponíveis, aparece o botão Cadastrar Canal.
Depois de selecionar, os canais podem aparecer listados com um X para remover.
O texto mostra (Opcional).

Regras/validações: - Quando existe apenas 1 canal, aparece somente a opção - Todos -.
- Quando existem vários, aparece - Todos - e os canais listados.

Exemplos: - - Todos -
- WhatsApp - Suporte (exemplo de canal listado)

Distribuição Dinâmica

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Ative para que, quando online, o atendente receba novas conversas automaticamente em rodízio.
Quando habilitado, aparece Canais para distribuição para escolher os canais.
Pode aparecer o texto (Plano Ultimate).

Regras/validações: Sem validação de preenchimento visível.

Exemplos: - Marcado (entra no rodízio)
- Desmarcado (não entra no rodízio)

Canais para distribuição

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Este campo aparece quando Distribuição Dinâmica está ativa.
Selecione os canais em que o atendente recebe conversas automaticamente.
Os canais selecionados aparecem listados com um X para remover.
O texto mostra (Opcional).

Regras/validações: - Tem a opção - Todos -.
- Pode virar Personalizado quando selecionar canais específicos.

Exemplos: - - Todos -
- WhatsApp - Vendas (exemplo de canal listado)

Tipo acesso

edit_noteseleção

Valor padrão: Atendente

Opcional

Descrição: Selecione o tipo de acesso do colaborador.
Quando escolher Atendente ou Gestor, as permissões abaixo mudam automaticamente.
Quando ajustar manualmente, pode aparecer Personalizado.

Regras/validações: Opções visíveis: Atendente, Gestor (e Personalizado quando aplicável).

Exemplos: - Atendente
- Gestor

format_list_numbered

Como cadastrar ou editar um atendente

1

Abrir o cadastro

Clique em Novo atendente.
Se a lista estiver vazia, clique em Cadastrar meu primeiro atendente.

2

Preencher dados básicos

Preencha Nome, E-mail e Senha.
Se aparecer o alerta "Formato de e-mail inválido", corrija o e-mail antes de salvar.

3

Definir se o nome aparece para o cliente

Em Exibir o nome do atendente para o cliente, deixe em Sim para mostrar o nome no início das mensagens.
Troque para Não para não mostrar.

4

Adicionar avatar (opcional)

Clique em Carregar Avatar e selecione uma imagem.
Aguarde o status "Enviando...".
Para remover, clique no X com o título "Remover avatar".

5

Configurar Acesso às Conversas

Marque O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado para limitar o acesso.
Para liberar mais visualizações, desmarque e selecione Departamentos, Tags e Canal (quando necessário).

6

Configurar Distribuição Dinâmica (opcional)

Ative Distribuição Dinâmica para receber novas conversas automaticamente em rodízio (quando online).
Se aparecer Canais para distribuição, selecione os canais desejados.

7

Configurar permissões

Em Tipo acesso, selecione Atendente ou Gestor.
Depois, ajuste as opções em Telas de acesso para liberar ou bloquear recursos.

8

Salvar

Clique em Salvar.
Aguarde o status "Salvando" e confirme o aviso de sucesso com o nome do atendente.

notes

Regras e comportamentos importantes

  • Nome, E-mail e Senha precisam estar preenchidos para salvar (quando ficam destacados como erro).
  • Quando o e-mail estiver errado, aparece "Formato de e-mail inválido".
  • Quando o e-mail já existir, pode aparecer "E-mail já cadastrado no sistema".
  • Ao marcar O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado, os filtros abaixo podem ficar desativados.
  • Departamentos, Tags, Canal e Canais para distribuição mostram (Opcional) no texto.
  • No avatar, se o arquivo não for imagem, aparece "Selecione um arquivo de imagem válido."; se for grande demais, aparece "O arquivo é muito grande. Tente outro menor.".
  • Em Distribuição Dinâmica, pode aparecer a indicação (Plano Ultimate).
notes

Receitas rápidas

  • Editar só o nome direto na lista: 1. Na linha do atendente, clique no ícone de lápis ao lado do nome.
    2. Digite o novo nome.
    3. Clique no ícone de check para salvar.
    4. Para desistir, clique no ícone de X.
  • Limitar visualização por Departamentos/Tags/Canal: 1. Desmarque O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado.
    2. Em Departamentos, selecione os departamentos (ou uma das opções como - Visualiza somente as conversas SEM departamento -).
    3. Em Tags, selecione as tags (ou - Só atende conversas sem tag -).
    4. Em Canal, selecione - Todos - ou escolha canais específicos.
    5. Clique em Salvar.
notes

O que muda depois de salvar

Alterações no sistema: Ao salvar, o atendente passa a aparecer na lista com o Nome do atendente, Data de criação e E-mail.
A opção Exibir o nome do atendente para o cliente define se o nome aparece no início de cada mensagem.
As opções de Acesso às Conversas e Permissões de acesso mudam o que o atendente consegue ver e acessar ao entrar no sistema.

Nenhum item informado.

Logs: Não há indicação visível de registros (logs) nesta funcionalidade.

bug_report

Problemas comuns e como resolver

error

Aparece "Formato de e-mail inválido"

Causa provável: O e-mail foi digitado sem um formato válido (ex.: faltando @ ou domínio).

Como corrigir: Corrija o campo E-mail e tente salvar novamente.
Exemplo de formato: nome@empresa.com.br.

Como confirmar: Ao clicar em Salvar, a mensagem não aparece e o cadastro segue.

error

Aparece "E-mail já cadastrado no sistema"

Causa provável: Já existe um atendente com esse e-mail.

Como corrigir: Use outro e-mail no campo E-mail e tente Salvar novamente.

Como confirmar: Ao salvar, aparece a mensagem de sucesso com o nome do atendente.

error

Aparece "Erro ao salvar o atendente"

Causa provável: Falha ao tentar salvar naquele momento.

Como corrigir: Revise se Nome, E-mail e Senha estão preenchidos.
Tente clicar em Salvar novamente.

Como confirmar: Ao salvar, aparece o status "Salvando" e depois a mensagem de sucesso.

error

Aparece "Selecione um arquivo de imagem válido." ao carregar avatar

Causa provável: Foi selecionado um arquivo que não é imagem.

Como corrigir: Clique em Carregar Avatar e selecione um arquivo de imagem (por exemplo, JPG ou PNG).

Como confirmar: O aviso não aparece e o avatar é atualizado.

error

Aparece "O arquivo é muito grande. Tente outro menor."

Causa provável: A imagem escolhida é grande demais.

Como corrigir: Selecione uma imagem menor.
Se necessário, reduza o tamanho antes e tente novamente em Carregar Avatar.

Como confirmar: O envio conclui sem esse aviso.

error

Aparece "Falha ao enviar avatar." ou "Erro ao enviar o arquivo."

Causa provável: O envio do avatar não concluiu.

Como corrigir: Tente novamente em Carregar Avatar.
Se continuar, teste com outra imagem.

Como confirmar: Aparece "Avatar atualizado!" após o envio.

error

Aparece "Erro ao deletar atendente"

Causa provável: Não foi possível excluir naquele momento.

Como corrigir: Tente excluir novamente pelo ícone de lixeira.
Confirme no alerta de confirmação quando aparecer.

Como confirmar: Aparece "Atendente deletado com sucesso" e o atendente some da lista.