Atendentes

Permite cadastrar, editar e controlar atendentes, definindo dados, permissões e quais conversas cada pessoa pode ver.

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labelAtendentes
schoolintermediario
generated
schedule2026-07-09
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Atendentes: cadastrar, editar e controlar acessos

Use Atendentes para administrar a equipe de atendimento.

Permite:
- Cadastrar e editar nome, e-mail e senha
- Definir se o nome do atendente aparece para o cliente
- Controlar quais conversas e quais funções cada atendente acessa
- Ativar Distribuição Dinâmica para receber novas conversas automaticamente (quando disponível)

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Em resumo

  • Clique em Novo atendente (ou Cadastrar meu primeiro atendente).
  • Preencha Nome, E-mail e Senha do atendente.
  • Defina Exibir o nome do atendente para o cliente (Sim/Não).
  • Ajuste Acesso às Conversas (vinculado, departamentos, tags e canais).
  • Se necessário, ative Distribuição Dinâmica e escolha Canais para distribuição.
  • Escolha Tipo acesso e marque Telas de acesso.
  • Clique em Salvar.

Resultado esperado: O atendente fica listado com Canais habilitados, Distribuição dinâmica (Sim/Não) e, quando aplicável, Canais da distribuição.

format_list_numbered

Como cadastrar ou editar um atendente

1

Abrir o cadastro

Clique em Novo atendente.

Se ainda não existir nenhum, clique em Cadastrar meu primeiro atendente.

2

Preencher os dados básicos

Preencha:
- Nome
- E-mail
- Senha do atendente

Ao editar um atendente, a senha pode aparecer bloqueada com bolinhas. Para trocar, clique em Alterar.

3

Definir se o nome aparece para o cliente

Em Exibir o nome do atendente para o cliente, deixe Sim para mostrar o nome no início de cada mensagem.

Marque Não para não mostrar.

4

Definir quem pode ver quais conversas

Em Acesso às Conversas:
- Marque O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado para limitar ao que estiver atribuído.
- Se essa opção ficar desmarcada, escolha filtros em Departamentos, Tags e Canal (opcional).

5

Ativar distribuição automática (opcional)

Marque Distribuição Dinâmica para que, quando online, o atendente receba novas conversas automaticamente em forma de rodízio.

Se aparecer Canais para distribuição, selecione os canais que entram nesse rodízio.

6

Definir permissões do sistema

Em Permissões de acesso:
- Selecione Tipo acesso (Atendente ou Gestor).
- Em Telas de acesso, marque o que deve ficar liberado (ex.: Conversas, Dashboard, Relatórios, etc.).

7

Salvar

Clique em Salvar.

Se aparecer Salvando, aguarde até finalizar.

8

Conferir na lista e usar ações rápidas

Confira na lista:
- Canais habilitados
- Distribuição dinâmica
- Canais da distribuição

Use os botões do final da linha para editar, deslogar atendente ou excluir.

edit_note

Campos principais do cadastro

Nome

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Preencha com o nome do atendente.

Esse nome também aparece na lista e pode ser usado para exibição ao cliente (quando habilitado).

Regras/validações: Ao tentar Salvar sem preencher, o campo fica marcado como erro.

Exemplos: - Ana Souza
- Carlos Lima

E-mail

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Preencha com o e-mail de acesso do atendente.

Regras/validações: - Se o formato estiver errado, aparece a mensagem "Formato de e-mail inválido".
- Se já existir no sistema, aparece "E-mail já cadastrado no sistema".

Exemplos: - ana.souza@empresa.com.br
- suporte@empresa.com.br

Senha

edit_notesenha
Opcional

Descrição: Preencha a Senha do atendente ao criar.

Ao editar um atendente, a senha pode ficar bloqueada; clique em Alterar para digitar uma nova, ou Cancelar para manter como está.

Regras/validações: - Se faltar senha ao criar, pode aparecer "Informe uma senha para criar o atendente.".
- Se a troca de senha for iniciada e ficar vazia, pode aparecer "Informe a nova senha para alterar a senha do atendente.".
- Pode aparecer "A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.".

Exemplos: - (exemplo) MinhaSenha123
- (exemplo) atendimento2026

Exibir o nome do atendente para o cliente

edit_notecheckbox

Valor padrão: Sim

Opcional

Descrição: Ative para mostrar ao cliente o nome do atendente no início de cada mensagem.

Desative para não mostrar.

Regras/validações: Mostra Sim quando ligado e Não quando desligado.

Exemplos: - Sim (cliente vê o nome)
- Não (cliente não vê o nome)

O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Ative para restringir o acesso apenas às conversas em que o atendente estiver vinculado.

Desative para permitir acesso também por regras de Departamentos, Tags e Canal.

Regras/validações: Quando ativado, os seletores de Departamentos, Tags e Canal ficam desativados.

Exemplos: - Ativado para atendimento bem restrito
- Desativado para liberar por regras

Departamentos

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione quais departamentos o atendente pode ver.

Depois de escolher itens específicos, eles aparecem como etiquetas e podem ser removidos no X.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- - Visualiza somente as conversas COM ALGUM departamento -
- - Visualiza somente as conversas SEM departamento -
- Personalizado (aparece quando já existem escolhas específicas)
- Lista de departamentos

Exemplos: - - Todos -
- Financeiro, Suporte

Tags

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione tags que, quando estiverem marcadas na conversa, liberam a visualização para o atendente.

Depois de escolher itens específicos, eles aparecem como etiquetas e podem ser removidos no X.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- - Só atende conversas sem tag -
- Personalizado (aparece quando já existem escolhas específicas)
- Lista de tags

Exemplos: - - Todos -
- Cobrança, VIP

Canal

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione os canais de atendimento que o atendente pode ver.

Depois de escolher canais específicos, eles aparecem como etiquetas e podem ser removidos no X.

Se não existir canal disponível, use Cadastrar Canal.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Personalizado (aparece quando já existem escolhas específicas)
- Lista de canais (quando disponível)
- Botão Cadastrar Canal (quando não há canal para selecionar)

Exemplos: - - Todos -
- (exemplo) um canal específico da lista

Distribuição Dinâmica

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Ative para receber novas conversas automaticamente em forma de rodízio quando estiver online.

Quando habilitado, aparece Canais para distribuição para refinar em quais canais entra nesse rodízio.

Regras/validações: O texto pode mostrar (Plano Ultimate) ao lado.

Exemplos: - Ativo para rodízio automático
- Desativo para não receber automaticamente

Canais para distribuição

edit_noteseleção

Valor padrão: - Todos -

Opcional

Descrição: Selecione os canais em que o atendente recebe conversas automaticamente.

Depois de escolher canais específicos, eles aparecem como etiquetas e podem ser removidos no X.

Esse campo aparece quando Distribuição Dinâmica está ativa.

Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Personalizado (aparece quando já existem escolhas específicas)
- Lista de canais (quando disponível)

Exemplos: - - Todos -
- (exemplo) um ou mais canais da lista

Tipo acesso

edit_noteseleção

Valor padrão: Atendente

Opcional

Descrição: Selecione o tipo de acesso do colaborador.

Use Gestor para liberar um conjunto maior de acessos. Use Atendente para acesso mais básico.

Quando as permissões forem ajustadas manualmente, pode aparecer Personalizado.

Regras/validações: Opções visíveis:
- Atendente
- Gestor
- Personalizado (quando aplicável)

Exemplos: - Atendente
- Gestor

Telas de acesso

edit_notecheckbox (múltipla seleção)
Opcional

Descrição: Marque quais funções ficam disponíveis ao entrar no sistema.

Exemplos de opções visíveis: Conversas, Dashboard, Contatos, Relatórios, Configurações - Atendentes, Logs de Acesso e outras.

Regras/validações: As opções aparecem como lista de caixas de seleção.

Exemplos: - Marcar só Conversas para acesso bem limitado
- Marcar várias opções para acesso mais completo

checklist

Antes de começar

check_circle

Permissões

  • Para usar Logar como atendente, ser administrador (aparece a mensagem "Apenas administradores podem logar como atendente" quando não permitido).
check_circle

Configurações necessárias

  • Quando disponível, Distribuição Dinâmica pode mostrar (Plano Ultimate).
check_circle

Dados necessários

  • Para cadastrar, ter Nome, E-mail e uma senha para o novo atendente.
notes

Regras e comportamentos importantes

  • Ao clicar em Salvar com Nome ou E-mail vazios, o campo fica marcado como erro.
  • Se o e-mail estiver fora do formato esperado, aparece "Formato de e-mail inválido".
  • Se o e-mail já existir, aparece "E-mail já cadastrado no sistema".
  • Ao editar, a senha pode ficar bloqueada; use Alterar para liberar e Cancelar para desistir da troca.
  • Ao marcar O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado, os filtros de Departamentos, Tags e Canal ficam desativados.
  • Ao marcar Distribuição Dinâmica, passa a existir escolha de Canais para distribuição (opcional).
  • Durante o salvamento, o botão muda para Salvando.
bug_report

Problemas comuns e como resolver

errorAparece a mensagem "Formato de e-mail inválido"

Causa provável: E-mail digitado sem o formato esperado (ex.: faltando @ ou domínio).

Como corrigir: Corrija o campo E-mail.

Use um formato como nome@empresa.com.br e tente Salvar de novo.

Como confirmar: A mensagem não aparece mais e o salvamento continua.

errorAparece a mensagem "E-mail já cadastrado no sistema"

Causa provável: O e-mail informado já existe cadastrado.

Como corrigir: Troque o E-mail por outro e tente Salvar.

Se a intenção for editar a mesma pessoa, abra a edição do atendente existente em vez de criar outro.

Como confirmar: O salvamento conclui e aparece a mensagem de sucesso com o nome do atendente.

errorAparece a mensagem "Informe uma senha para criar o atendente."

Causa provável: Tentativa de salvar um novo atendente sem preencher a senha.

Como corrigir: Preencha Senha do atendente e clique em Salvar.

Como confirmar: O cadastro salva e o atendente passa a aparecer na lista.

errorAparece a mensagem "Informe a nova senha para alterar a senha do atendente."

Causa provável: Clique em Alterar e tentativa de salvar sem digitar a nova senha.

Como corrigir: Digite uma nova senha no campo Senha do atendente e clique em Salvar.

Se não for para trocar a senha, clique em Cancelar ao lado do campo.

Como confirmar: O salvamento conclui sem mostrar a mensagem de senha obrigatória.

errorAo tentar logar, aparece "Não foi possível abrir a nova aba. Verifique o bloqueador de pop-ups."

Causa provável: O navegador bloqueia a abertura de nova aba.

Como corrigir: Permita pop-ups para o site e tente novamente o botão Logar como atendente.

Como confirmar: Uma nova aba abre e segue para o acesso do atendente.

errorAparece "Selecione um arquivo de imagem válido." ao tentar enviar avatar

Causa provável: O arquivo escolhido não é uma imagem.

Como corrigir: Escolha outro arquivo ao clicar em Carregar Avatar.

Selecione um arquivo de imagem (ex.: foto).

Como confirmar: A opção Ajustar avatar abre e permite concluir em Usar imagem.

errorAparece "O arquivo é muito grande. Tente outro menor."

Causa provável: A imagem escolhida excede o limite permitido.

Como corrigir: Escolha uma imagem menor e tente enviar novamente.

Como confirmar: O upload conclui e aparece "Avatar atualizado!".

notes

O que muda quando um atendente é configurado

Alterações no sistema: - Exibir o nome do atendente para o cliente controla se o nome aparece no início de cada mensagem.
- As escolhas em Acesso às Conversas mudam quais conversas o atendente consegue ver.
- Distribuição Dinâmica muda se o atendente recebe novas conversas automaticamente (rodízio) quando online.
- Tipo acesso e Telas de acesso mudam o que fica disponível ao entrar no sistema.

  • Canais de atendimento selecionados em Canal e Canais para distribuição.

Logs: Existe a permissão Logs de Acesso em Telas de acesso. Quando marcada, libera acesso a esses registros.

notes

Guia rápido do que aparece

  • Lista de atendentes: A lista mostra colunas como ID, Nome do atendente, Data de criação, E-mail, Canais habilitados, Distribuição dinâmica e Canais da distribuição.

    Clique no ID para abrir a edição.
  • Ações no final da linha: Use os botões para:
    - Editar (ícone de lápis)
    - Logar como atendente (quando disponível)
    - Deslogar atendente
    - Excluir (ícone de lixeira)

    Antes de deslogar ou excluir, aparece uma confirmação com a pergunta "Deseja realmente...".
  • Cadastro: dados do atendente: Preencha Nome, E-mail e Senha do atendente.

    Ao editar, a senha pode ficar bloqueada e surgem botões Alterar e Cancelar.
  • Cadastro: Acesso às Conversas: Defina o alcance do atendente:
    - Limitar a conversas vinculadas
    - Ou liberar por Departamentos, Tags e Canal

    Seleções específicas viram etiquetas com X para remover.
  • Cadastro: Permissões de acesso: Selecione Tipo acesso e marque Telas de acesso.

    Essas marcações definem quais funções aparecem ao entrar no sistema.