Algumas integrações atendem necessidades específicas e aparecem somente nas contas em que estão configuradas. O primeiro passo é identificar a finalidade da conexão disponível para sua empresa e quem acompanha sua implantação.
Uma integração de autorização de contatos tem um objetivo diferente de uma agenda ou de um CRM. Por isso, evite copiar a configuração de outra operação. Cada conexão exige dados, regras e testes compatíveis com seu próprio fluxo.
Como começar
- Confira quais cartões aparecem na área de integrações da sua conta.
- Identifique com o responsável pela implantação a finalidade da conexão.
- Preencha os dados solicitados na tela e teste o fluxo correspondente.
O que muda em cada integração específica
Avantti: utiliza um código identificador da conta.
PerfectPay e Hotmart: oferecem configuração de produtos e canais para autorização de contatos. Revise o mapeamento antes de ativar.
Ploomes: apresenta cadastro de chave da API para habilitar a conexão com o CRM.
Clinicorp: solicita credenciais, código da clínica e orientações específicas para agendamentos. A interface informa que a base padrão não é consultada nesse processo de agendamento.
Exemplo prático: cada integração tem uma finalidade
Exemplo ilustrativo. Uma operação encontra Clinicorp entre suas integrações. O responsável confere os dados solicitados e prepara as orientações específicas de agendamento.
Depois testa o fluxo correspondente, sem presumir que a base geral da IA será consultada nesse processo. Se outra conexão for necessária, verifica a disponibilidade e o escopo antes de planejar a implantação.
Quando Clinicorp está disponível na conta, a equipe confere os dados da clínica e as orientações específicas, depois testa o agendamento. Esse fluxo não deve presumir que consulta a base geral da IA.
Exemplo ilustrativo em 3D com dados fictícios. Cada integração tem uma finalidade. Os elementos da imagem estão explicados no texto acima. Abrir imagem ampliada.
Como preparar a implantação com menos dúvidas
Descreva o resultado esperado e identifique quem mantém o sistema externo. Confirme com o responsável quais informações serão usadas e como conferir o resultado.
Só depois configure a conexão disponível. Não use credenciais ou orientações de outra empresa como modelo de funcionamento.
Antes de usar: Esses cartões têm condições de visibilidade vinculadas à conta. Não replique credenciais ou regras de outra operação. O suporte deve confirmar disponibilidade e escopo antes de uma implantação.
Perguntas frequentes
Todas as contas têm essas integrações?
Não. Elas são exibidas conforme as configurações da operação.
Posso usar a mesma orientação para todas?
Não. Cada integração possui dados e finalidade próprios; revise o fluxo apresentado na sua tela.
Existe um procedimento único para todas essas integrações?
Não. Use os campos e orientações da conexão escolhida e confirme sua finalidade com o responsável pela implantação.
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