Campos personalizados para conhecer melhor seus contatos

Campos personalizados guardam informações que fazem diferença no seu atendimento e que não cabem apenas no nome ou telefone do contato. Por exemplo, sua equipe pode precisar registrar o serviço desejado para continuar uma conversa sem perguntar tudo novamente.

A escolha do campo começa por uma pergunta: quem vai usar essa informação e para qual decisão? Se a resposta estiver clara, defina um nome fácil de reconhecer e combine como o dado será preenchido. Assim, o cadastro ajuda o atendimento em vez de virar uma coleção de campos vazios.

Como começar

1. Defina qual informação realmente precisa ser registrada.
2. Crie ou revise o campo personalizado.
3. Confira como o campo será usado na rotina dos contatos.

Exemplo prático: uma informação fácil de consultar

Exemplo ilustrativo. Uma empresa recebe pedidos sobre vários serviços. Durante a conversa, a equipe registra o serviço de interesse no campo correspondente. Quando outra pessoa assume, consulta essa informação e lê o histórico para continuar a orientação.

Se o interesse mudar, o dado precisa ser atualizado. O campo resume uma informação útil, mas não substitui a leitura dos detalhes que o cliente explicou.

A pessoa informa interesse em consultoria na conversa. O campo “Serviço de interesse” registra “Consultoria”, permitindo que o próximo atendente consulte esse dado junto com o histórico.

Exemplo ilustrativo em 3D com dados fictícios. Uma informação fácil de consultar. Os elementos da imagem estão explicados no texto acima. Abrir imagem ampliada.

Como evitar um cadastro difícil de preencher

Use nomes específicos e evite dois campos para a mesma informação. Combine com a equipe um padrão de preenchimento para conseguir interpretar os registros depois.

Quando a configuração oferecer orientação de preenchimento pela IA, explique o que deve ser identificado e confira exemplos de conversa. Para uma classificação como “Aguardando orçamento”, use uma tag.

Antes de usar: Use nomes claros e registre somente dados necessários ao atendimento. Confira as opções e limites disponíveis ao configurar o campo.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre campo personalizado e tag?

Um campo organiza uma informação do contato. Uma tag classifica a conversa com um rótulo, como uma etapa ou um interesse.

Preciso preencher todos os detalhes da conversa em campos?

Não. Escolha informações necessárias para consultar ou organizar o atendimento. O histórico continua sendo a referência para os detalhes e o contexto do pedido.