Campos Personalizados

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Use para criar campos que aparecem no chat e ajudam a registrar informações importantes de cada conversa.

Também permite definir Instruções para IA (um texto com regras) para a IA entender quando e como preencher um campo automaticamente com base no que for dito na conversa.

É possível criar, editar e excluir campos conforme a necessidade.

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Resumo rápido

Clique em Novo campo personalizado (ou Criar meu primeiro campo personalizado quando não houver nenhum).
Preencha Nome do campo.
Selecione Tipo do campo (Texto, Número, Data ou Moeda).
Opcional: escreva Instruções para IA para a IA preencher automaticamente.
Confira a Pré-visualização para ver como o campo fica.
Clique em Salvar.

Resultado esperado: O campo aparece na listagem com ID, Nome do campo, Tipo, Prompt IA e Data de criação. Ao editar ou excluir, a listagem atualiza.

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Como criar e gerenciar um campo personalizado

1

Criar um novo campo

Clique em Novo campo personalizado.

Se ainda não existir nenhum campo, clique em Criar meu primeiro campo personalizado.

2

Definir o nome do campo

Em Nome do campo, digite um nome claro do que será registrado.

Dica: use nomes simples que façam sentido na conversa (ex.: telefone, profissão, empresa).

3

Escolher o tipo do campo

Em Tipo do campo, selecione uma opção:

- Texto
- Número
- Data
- Moeda

4

Opcional: orientar a IA a preencher automaticamente

Em Instruções para IA (opcional), descreva a regra para a IA preencher o campo durante as conversas.

Use frases diretas dizendo quando preencher e com qual informação (ex.: quando o cliente mencionar como conheceu a empresa).

5

Conferir a pré-visualização

Confira Pré-visualização para ver o formato do campo (por exemplo, se aparece como texto, número ou data).

A pré-visualização é apenas para conferência (não é um campo para digitar).

6

Salvar

Clique em Salvar.

Enquanto salva, o botão muda para Salvando.

7

Editar um campo existente

Para editar, use uma destas ações:

- Clique no ID do campo.
- Clique no nome do campo.
- Clique no botão de Editar (ícone de lápis) na coluna de ações.

Depois, ajuste as informações e clique em Salvar.

8

Excluir um campo

Clique no botão de Excluir (ícone de lixeira).

Quando aparecer a confirmação "Tem certeza que deseja excluir o campo ...?", confirme para concluir.

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Campos principais

Nome do campo

edit_notetexto

Obrigatório

Descrição: Digite o nome que identifica o campo.

Esse nome também aparece na pré-visualização e na listagem (coluna Nome do campo).

Regras/validações: - Obrigatório.
- Limite de 100 caracteres.

Exemplos: - Telefone
- Profissão

Tipo do campo

edit_noteseleção

Valor padrão: Texto

Obrigatório

Descrição: Selecione o tipo que combina com a informação que será registrada.

O tipo muda o formato mostrado na Pré-visualização.

Regras/validações: - Obrigatório.
- Opções: Texto, Número, Data, Moeda.

Exemplos: - Para data de nascimento: Data
- Para valor de orçamento: Moeda

Instruções para IA (opcional)

edit_notetexto longo

Opcional

Descrição: Escreva uma regra para a IA entender quando preencher o campo automaticamente com base no que for dito na conversa.

A listagem mostra esse conteúdo na coluna Prompt IA (quando existir).

Regras/validações: - Opcional.
- Dica do próprio formulário: "Defina a regra para que a IA possa entender e preencher automaticamente este campo durante as conversas."

Exemplos: - Identifique como o cliente conheceu a empresa/serviço quando mencionado na conversa (ex: Google, indicação, redes sociais, etc.).
- Se o cliente mencionar um número de telefone, registrar em "Telefone".

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Regras e comportamentos importantes

Sem preencher os campos obrigatórios, aparece o aviso: "Preencha todos os campos obrigatórios".
Nome do campo aceita no máximo 100 caracteres.
Instruções para IA (opcional) não é obrigatório; pode ficar em branco.
Pré-visualização é somente visual (os campos aparecem desativados).
Na listagem, Prompt IA pode aparecer cortado quando for longo (mostra ...).
Para excluir, aparece uma confirmação: "Tem certeza que deseja excluir o campo ...?".

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Problemas comuns e como resolver

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Aparece a mensagem "Erro ao carregar campos personalizados"

Causa provável: Falha ao carregar a lista no momento.

Como corrigir: - Tente atualizar e abrir novamente.
- Se o problema continuar, tente novamente após alguns minutos.

Como confirmar: A listagem passa a mostrar os campos (ou a introdução quando não houver nenhum).

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Ao salvar, aparece "Preencha todos os campos obrigatórios"

Causa provável: Faltou preencher Nome do campo ou selecionar Tipo do campo.

Como corrigir: - Preencha Nome do campo.
- Selecione um valor em Tipo do campo.
- Clique em Salvar novamente.

Como confirmar: Aparece a confirmação de sucesso com o nome do campo (ex.: "... criado com sucesso!" ou "... atualizado com sucesso!").

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Ao salvar, aparece "Erro ao salvar o campo"

Causa provável: Falha ao salvar no momento.

Como corrigir: - Clique em Salvar novamente.
- Feche e abra a janela de adicionar/editar e tente outra vez.

Como confirmar: Aparece a mensagem de sucesso e o item surge/atualiza na listagem.

error

Ao excluir, aparece "Erro ao excluir campo"

Causa provável: Falha ao excluir no momento.

Como corrigir: - Tente excluir novamente.
- Se a confirmação aparecer, confirme de novo.

Como confirmar: Aparece a mensagem "Campo "..." excluído com sucesso!" e o item some da listagem.

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Termos que aparecem e o que significam

Prompt IA: É o texto de Instruções para IA mostrado na listagem.

Serve como regra para a IA entender como preencher o campo automaticamente durante as conversas.
Instruções para IA (opcional): É um texto que explica quando e como a IA preenche o campo.

Exemplo prático: dizer para a IA registrar a origem do cliente quando ele mencionar "Google", "indicação" ou "redes sociais".
Pré-visualização: Mostra como o campo fica (ícone e formato do input) de acordo com o Tipo do campo.

É apenas para conferência; não serve para digitar.

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O que muda ao usar

Alterações no sistema: - Os campos criados passam a aparecer no chat para coletar informações dos clientes.
- Ao definir Instruções para IA, passa a existir uma regra para a IA tentar preencher automaticamente o campo durante as conversas.
- Ao excluir um campo, ele deixa de existir na listagem e deixa de estar disponível para uso.

Nenhum item informado.

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Guia rápido do que aparece

Texto de ajuda e vídeo: Leia a descrição: "Gerencie os campos personalizados que aparecem no chat...".

Use o botão de vídeo com o título "Guia de criação" quando disponível.
Listagem de campos: Confira as colunas:

- ID
- Nome do campo
- Tipo
- Prompt IA
- Data de criação
Ações rápidas na listagem: Use:

- Editar (ícone de lápis)
- Excluir (ícone de lixeira)

Também dá para clicar no ID ou no nome para abrir a edição.
Edição rápida do nome (na própria lista): Clique no lápis ao lado do nome para editar.

Para concluir, use:

- ✓ para salvar
- X para cancelar
Adicionar/Editar Campo Personalizado: Use:

- Nome do campo
- Tipo do campo
- Instruções para IA (opcional)

Finalize em Salvar (ou aguarde Salvando quando estiver em processamento).