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Kanban

Organize conversas em colunas e mova os cards para atualizar automaticamente tags, departamento, status e modo IA.

Kanban
CRM iniciante

Disponível nos planos

  • Initium
    Incluso
  • Elevate
    Incluso
  • Infinity
    Ilimitado
  • Ultimate
    Ilimitado

bolt Resumo

  • check_circle Organize conversas em quadros (colunas) com filtros e arrastar e soltar.
  • check_circle Ao mover um card entre quadros, você pode manter as configurações atuais ou atualizar tags/status/departamento/modo IA/atendente.

Onde configurar

Criar/Adicionar quadro Botão "Criar quadro" (no topo) ou "Adicionar Quadro" (no final da lista).
Editar quadro Ícone de engrenagem (⚙️) no título da coluna.
Mover colunas Setas no cabeçalho da coluna para mover para a esquerda/direita.

check_circle Quando usar

  • • Separar conversas por etapas do atendimento — Crie colunas com filtros (ex.: Novas, Abertas, Resolvidas) para enxergar a fila por status.
  • • Organizar por modo de atendimento (IA) — Use colunas como IA Ativa, IA Desativada ou Aguardando atendimento humano para acompanhar o fluxo.
  • • Filtrar por time/canal/tags — Configure colunas por Departamento, Atendente, Canal e por Com a tag / Sem a tag.

warning Cuidados

  • • Ao arrastar para outra coluna — Se a conversa mudar de coluna, aparece uma confirmação. Se você escolher Atualizar Configurações, as tags e configurações podem ser alteradas para refletir o novo quadro.
  • • Alerta sonoro do quadro — O som só toca se você ativar Alerta sonoro no quadro e selecionar um tipo de áudio (padrão ou arquivo).

Exemplo prático

  1. Crie 3 quadros: Automáticas, Manuais e Aguardando (modo IA).
  2. Configure os filtros de cada quadro (Modo IA e, se quiser, Tags/Departamento).
  3. Ao arrastar um contato para outra coluna, escolha Atualizar Configurações para aplicar as regras do quadro (ou Mudar quadro mantendo configurações para não alterar os atributos).

Ver guia completo na Wiki!

Acesse a documentação completa desta tela com mais detalhes de uso e configuração.

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Perguntas frequentes

Arrastei uma conversa e apareceu uma confirmação. O que significa? expand_more

Você tem duas opções:

  • Mudar quadro mantendo configurações: a conversa muda de coluna, mas mantém as tags/status/configurações atuais.
  • Atualizar Configurações: a conversa muda de coluna e o sistema pode ajustar automaticamente tags, departamento, status, modo IA e atendente conforme o quadro de destino.
Como pesquisar uma conversa dentro de uma coluna? expand_more

Use o campo Pesquisar da própria coluna. Você pode digitar partes do nome (sem se preocupar com acentos) e também números (útil para buscar por trechos do telefone).