Kanban
Organize conversas em quadros com filtros e mova os cards entre quadros para manter o atendimento organizado.
Kanban (quadros de conversas)
Use quadros personalizados com filtros pré-configurados para ter uma visão mais organizada do atendimento.
Arraste os cards entre os quadros para mudar a conversa de lugar.
Dependendo da escolha feita ao mover, tags, departamentos e status podem ser atualizados automaticamente conforme o novo quadro.
Resumo rápido
- Aguarde Carregando quadros terminar.
- Leia os Filtros de cada quadro (ou veja Sem filtros).
- Use Pesquisar em X contato(s) para achar um contato dentro do quadro.
- Arraste um card para outro quadro.
- No pop-up Alterar contato, escolha entre Mudar quadro mantendo configurações ou Atualizar Configurações.
- Use Adicionar Quadro para criar novos quadros (quando disponível).
Resultado esperado: Conversas ficam distribuídas nos quadros e podem ser reorganizadas; ao confirmar a transferência, a conversa muda de quadro e pode ter atributos atualizados conforme a opção escolhida.
Antes de começar
Permissões
- Para usar Adicionar Quadro, precisa estar disponível para o perfil (ex.: atendente pode depender de permissão).
Configurações necessárias
- Quando aparecer o aviso de plano, use Aumentar plano para liberar todos os quadros completos.
Dados necessários
- Precisa existir pelo menos uma conversa para aparecer card no quadro.
O que aparece no Kanban
- Carregamento: Enquanto carrega, aparece Carregando quadros.
Aguarde esse texto sumir para interagir normalmente. - Cabeçalho do quadro: No topo de cada quadro, aparecem:
- Botões com setas para mover o quadro para a esquerda/direita.
- O nome do quadro.
- Um ícone de engrenagens para configurar/editar o quadro. - Filtros do quadro: Quando existir configuração, aparece Filtros com itens como:
- Status
- Departamento (inclui Sem departamento)
- Canal
- Tags
- Modo (Aguardando humano, IA Ativada, IA Desativada)
- Sem a tag / Sem as tags
- Atendente (inclui Sem atendente)
Quando não existir filtro, aparece Sem filtros. - Busca dentro do quadro: Quando o quadro tem conversas, aparece um campo com lupa e o texto Pesquisar em X contato(s).
Use o botão Limpar (ícone de X) para apagar a busca. - Cards e ações: Cada conversa aparece como um card.
No card, pode aparecer:
- Nome do contato (ou Não informado)
- Tipo de conversa (ex.: Instagram, WhatsApp Web, WhatsApp QR Code, Facebook)
- Tempo da última mensagem (ex.: Agora mesmo, Há 5 minutos)
Para abrir opções do card, use o botão com três pontos.
Como organizar movendo conversas entre quadros
Aguarde carregar
Espere o texto Carregando quadros desaparecer.
Entenda o que cada quadro pega
Leia Filtros do quadro.
Se aparecer Sem filtros, esse quadro não tem filtro definido (fica mais “livre”).
Encontre um contato (opcional)
Digite no campo Pesquisar em X contato(s) do quadro.
Se precisar, clique em Limpar.
Arraste a conversa
Clique e arraste o card de uma coluna para outra.
Confirme a transferência
No pop-up Alterar contato: (nome), escolha uma opção:
- Mudar quadro mantendo configurações: muda o contato de coluna, mas mantém tags, status e configurações originais.
- Atualizar Configurações: atualiza tags e configurações do contato para refletir a nova posição no KANBAN.
Aguarde finalizar
Se aparecer Processando, aguarde até concluir.
Reorganize a ordem dos quadros (opcional)
Use as setas do topo do quadro para mover a coluna.
Quando der certo, pode aparecer Coluna movida com sucesso!
Crie um novo quadro (quando disponível)
Clique em Adicionar Quadro.
Para editar um quadro já existente, clique no ícone de engrenagens no topo do quadro.
Regras e comportamentos importantes
- Ao arrastar uma conversa para outro quadro, aparece um pop-up com duas escolhas: manter configurações ou atualizar configurações.
- Ao escolher Mudar quadro mantendo configurações, aparece a informação: A partir de agora esse contato não se moverá sozinho pelo Kanban.
- Ao escolher Atualizar Configurações, as mudanças exibidas em Alterações podem incluir tag adicionada/removida, departamento alterado/removido, status alterado, modo IA alterado e atendente alterado.
- Se fechar o pop-up sem confirmar, o movimento é cancelado e o card volta para o lugar anterior.
- O campo Pesquisar em X contato(s) só aparece quando o quadro tem conversas.
- Se o quadro estiver no início/fim, as setas para mover a coluna podem ficar desativadas.
O que muda ao usar esse recurso
Alterações no sistema: Arrastar cards entre quadros muda a conversa de coluna.
Ao confirmar com Atualizar Configurações, tags, departamentos e status podem ser atualizados automaticamente conforme o novo quadro.
Ao confirmar com Mudar quadro mantendo configurações, o contato muda de coluna, mas mantém suas configurações originais.
Nenhum item informado.
Logs: Não há indicação visível de registros (logs) nesta função.
Problemas comuns e como resolver
Aparece Erro ao mover quadro
Causa provável: Falha ao tentar mover a coluna para a esquerda/direita.
Como corrigir: - Tente clicar novamente na seta.
- Se o quadro estiver no começo ou no fim, tente mover um quadro diferente.
Como confirmar: Aparece Coluna movida com sucesso! e a ordem dos quadros muda.
Aparece Erro ao atualizar conversa
Causa provável: Falha ao confirmar a transferência da conversa.
Como corrigir: - Tente arrastar a conversa novamente e confirmar.
- Se aparecer Processando, aguarde terminar antes de tentar de novo.
Como confirmar: Aparece Contato alterado com sucesso! (ou Atributos de (nome) alterados com sucesso!) e o card fica no quadro escolhido.
O botão Adicionar Quadro não aparece
Causa provável: A opção pode não estar disponível para o perfil (ex.: atendente pode depender de permissão).
Como corrigir: - Use o acesso com permissão para criar quadros.
- Se houver restrição de plano, use Aumentar plano quando esse botão aparecer.
Como confirmar: O botão Adicionar Quadro passa a aparecer no final dos quadros.
Aparece o aviso: Para acessar todos os quadros completos, aumente seu plano...
Causa provável: Existem limitações de plano para ver/usar todos os quadros completos.
Como corrigir: Clique em Aumentar plano.
Como confirmar: O aviso deixa de aparecer após a liberação (quando aplicável).
Dúvidas frequentes
help Qual a diferença entre **Mudar quadro mantendo configurações** e **Atualizar Configurações**? expand_more
Mudar quadro mantendo configurações muda o contato de coluna, mas “mantém suas tags, status e configurações originais”.
Atualizar Configurações atualiza as tags e configurações para refletir a nova posição no KANBAN e mostra a lista em Alterações.
help Por que aparece **Sem filtros** em um quadro? expand_more
Isso aparece quando não existem filtros configurados para aquele quadro.
Para configurar, clique no ícone de engrenagens do quadro (quando disponível).
help Como limpar a busca do quadro? expand_more
Clique no botão Limpar (ícone de X) ao lado do campo de pesquisa.