Kanban
Organize conversas em quadros com filtros. Arraste cards entre quadros e escolha se mantém as configurações ou se atualiza tags, departamento, status e modo.
Para que serve o Kanban
Use quadros personalizados com filtros para separar e enxergar melhor as conversas.
Arraste os cards entre quadros para mudar a organização.
Ao mover entre quadros, dá para escolher entre:
- Mudar quadro mantendo configurações
- Atualizar Configurações (atualiza tags, departamento, status e modo conforme o quadro)
Resumo rápido
- Clique em Adicionar Quadro (ou Criar quadro) para criar um quadro novo.
- Defina Nome e (se quiser) Cor do quadro.
- Ajuste os filtros: Status, Modo IA, Departamento, Com a Tag, Sem a Tag, Canal, Atendente.
- Use Pesquisar em X contatos para achar um card mais rápido dentro do quadro.
- Arraste um card para outra coluna e escolha Mudar quadro mantendo configurações ou Atualizar Configurações.
- Use a engrenagem (ícone de configuração) para Editar Quadro e, se precisar, Remover.
Resultado esperado: Quadros organizados do jeito desejado e conversas distribuídas por coluna, com filtros e movimentação por arrastar e soltar.
Antes de começar
Permissões
- Quando o botão Adicionar Quadro não aparece (ou Criar quadro fica desativado), falta permissão para criar/editar quadros.
Configurações necessárias
- Quando aparecer o aviso Para acessar todos os quadros completos, aumente seu plano..., é preciso usar Aumentar plano para liberar o acesso completo.
Dados necessários
Nenhum item informado.
Guia rápido do que aparece
- Quadros (colunas) e título: Cada quadro mostra um título colorido com o nome do quadro.
Use as setas do título para mover o quadro para a esquerda/direita.
Clique no ícone de engrenagem para Editar Quadro. - Filtros do quadro: Quando existir filtro, aparece Filtros com uma seta para exibir/ocultar.
Ao abrir, aparecem itens como Status, Departamento, Canal, Tags, Modo, Atendente.
Quando não tiver filtro, aparece Sem filtros. - Busca dentro do quadro: Quando houver conversas, aparece o campo Pesquisar em X contatos.
Use o X (botão com título Limpar) para apagar a busca. - Cards (conversas): Cada card mostra informações do contato (por exemplo, nome ou Não informado), origem (ex.: Instagram, Facebook, WhatsApp Web, WhatsApp QR Code) e o tempo da última mensagem (ex.: Agora mesmo, Há 3 minutos).
Use o botão com três pontinhos (link) para abrir detalhes da conversa. - Confirmação ao mover entre quadros: Ao arrastar um card para outro quadro, aparece a confirmação Alterar contato: ....
Escolha uma das opções:
- Mudar quadro mantendo configurações
- Atualizar Configurações
Ao fechar essa confirmação sem escolher, o card volta para o lugar anterior.
Como criar um quadro e usar no dia a dia
1) Criar um quadro
Clique em Adicionar Quadro (ou Criar quadro).
Confirme que abriu Adicionar Quadro.
2) Preencher o básico
Preencha Nome (ex.: placeholder Ex: Novas conversas).
Para mudar a cor, clique em Cor do quadro (ícone de paleta) e escolha uma cor.
3) (Opcional) Ligar alerta sonoro
Marque Alerta sonoro para definir um áudio automático.
Em Tipo de áudio, selecione Notificação 1, Notificação 2, Notificação 3 ou Carregar um arquivo de áudio.
Use o botão Ouvir áudio (ou Parar) para testar.
4) Definir os filtros do quadro
Ajuste Status e Modo IA.
Se precisar, selecione Departamento, Com a Tag, Sem a Tag, Canal e Atendente.
Deixe - Todos - quando a ideia for não filtrar por aquele item.
5) Salvar
Clique em Salvar.
Aguarde a mensagem Quadro salvo com sucesso.
6) Buscar uma conversa dentro de um quadro
Digite no campo Pesquisar em X contatos.
Para limpar rápido, clique em Limpar (ícone de X).
7) Mover uma conversa entre quadros
Arraste o card para outro quadro.
Na confirmação Alterar contato: ..., clique em:
- Mudar quadro mantendo configurações, ou
- Atualizar Configurações.
8) Editar ou remover um quadro
Clique no ícone de engrenagem do quadro.
Em Editar Quadro, ajuste o que for necessário.
Para excluir, clique em Remover e confirme na pergunta Tem certeza que deseja remover o quadro ...?.
Campos principais (Adicionar/Editar Quadro)
Nome
edit_notetextoDescrição: Defina o nome do quadro para identificar a coluna.
Use algo curto e claro.
Regras/validações: Quando ficar vazio, aparece a mensagem O nome do quadro é obrigatório.
Exemplos: - Novas conversas
- Aguardando
Cor do quadro
edit_noteseleçãoDescrição: Clique na faixa de cor (com ícone de paleta) e selecione uma cor.
A cor aparece no topo do quadro e ajuda a identificar.
Regras/validações: Sem regras visíveis.
Exemplos: - Escolher uma cor escura para destaque
- Escolher uma cor clara para diferenciar de outros quadros
Alerta sonoro
edit_notecheckboxDescrição: Marque para definir um áudio automático quando uma nova conversa for adicionada a este quadro.
Ao marcar, aparecem os campos de áudio.
Regras/validações: Sem regras visíveis.
Exemplos: - Marcar para receber som quando entrar conversa
- Desmarcar para não tocar áudio
Tipo de áudio
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um áudio para o alerta.
Use o botão Ouvir áudio para testar (vira Parar enquanto toca).
Regras/validações: Opções visíveis: Notificação 1, Notificação 2, Notificação 3, Carregar um arquivo de áudio.
Quando não selecionado, aparece Selecione um áudio.
Exemplos: - Notificação 1
- Carregar um arquivo de áudio
Arquivo de áudio
edit_noteuploadDescrição: Aparece quando Tipo de áudio está em Carregar um arquivo de áudio.
Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo.
Regras/validações: Aceita audio/ e extensões .mp3, .wav, .ogg.
Durante o envio, aparece Carregando arquivo.
Exemplos: - alerta.mp3
- notificacao.ogg
Status
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra quais conversas entram no quadro por status.
Deixe - Todos - para não limitar por status.
Regras/validações: Opções visíveis: - Todos -, Novas conversas, Abertas, Resolvidas.
Exemplos: - Abertas
- Resolvidas
Modo IA
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra conversas pelo modo.
Deixe - Todos - para não limitar.
Regras/validações: Opções visíveis: - Todos -, IA Desativada, IA Ativa, Aguardando atendimento humano.
Exemplos: - IA Ativa
- IA Desativada
Departamento
edit_noteseleçãoDescrição: Defina o departamento para filtrar conversas.
Use - Sem departamento - para pegar apenas conversas sem departamento.
Regras/validações: Opções visíveis: - Todos -, - Sem departamento - (além da lista de departamentos).
Exemplos: - - Todos -
- - Sem departamento -
Com a Tag
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione tags para filtrar conversas.
As tags escolhidas aparecem como etiquetas coloridas e podem ser removidas pelo X.
Regras/validações: Opções visíveis incluem Selecione e - Sem Tags - (e uma lista de tags).
Exemplos: - Selecionar uma tag e ver ela aparecer abaixo
- Escolher - Sem Tags -
Sem a Tag
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione tags que não podem estar na conversa.
As tags escolhidas aparecem como etiquetas coloridas e podem ser removidas pelo X.
Regras/validações: Mostra Selecione e uma lista de tags.
Este campo pode não aparecer em algumas combinações (depende do que foi escolhido em Com a Tag).
Exemplos: - Selecionar uma tag que não deve aparecer
- Remover uma tag pelo X
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra por canal.
Deixe - Todos - para aceitar todos os canais disponíveis.
Regras/validações: Opção visível: - Todos - (e uma lista de canais, quando houver).
Exemplos: - - Todos -
- Selecionar um canal da lista
Atendente
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra por atendente.
Use - Sem atendente - para pegar conversas sem atendente.
Regras/validações: Opções visíveis: - Todos -, - Sem atendente - (além da lista de atendentes).
Exemplos: - - Todos -
- - Sem atendente -
Regras e comportamentos importantes
- Ao arrastar um contato entre quadros, aparece Alterar contato: ... para confirmar o que fazer.
- Mudar quadro mantendo configurações mantém tags, status e configurações originais (o texto informa que mantém as configurações).
- Atualizar Configurações aplica as alterações para refletir a nova posição no KANBAN (o texto informa que atualiza automaticamente).
- Quando houver filtros, o bloco Filtros começa fechado e dá para abrir/fechar pela seta.
- Quando não existir filtro, aparece Sem filtros.
- A contagem do quadro pode mostrar 100+ Conversas quando passar de 100.
- Ao salvar sem Nome, aparece O nome do quadro é obrigatório.
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Campo Nome ficou vazio.
Como corrigir: Preencha Nome e clique em Salvar novamente.
Como confirmar: Aparece Quadro salvo com sucesso.
Causa provável: O áudio selecionado não toca no momento (por exemplo, falha na reprodução).
Como corrigir: Selecione outro item em Tipo de áudio e tente Ouvir áudio de novo.
Se estiver usando Carregar um arquivo de áudio, envie outro arquivo.
Como confirmar: O botão muda para Parar enquanto o áudio toca.
Causa provável: O salvamento falhou.
Como corrigir: Clique em Salvar novamente.
Se o erro continuar, feche e abra Adicionar Quadro / Editar Quadro e tente de novo.
Como confirmar: Aparece Quadro salvo com sucesso.
Causa provável: A remoção falhou.
Como corrigir: Tente Remover novamente.
Se não funcionar, feche e abra Editar Quadro e repita a remoção.
Como confirmar: Aparece Quadro removido com sucesso!.
Causa provável: A troca de posição falhou.
Como corrigir: Clique na seta de mover a coluna novamente.
Se falhar de novo, aguarde e tente mais tarde.
Como confirmar: Aparece Coluna movida com sucesso! e a coluna muda de posição.
O que muda quando mover um contato
Alterações no sistema: Ao mover um contato para outro quadro, a confirmação oferece duas opções:
- Mudar quadro mantendo configurações: o contato muda de coluna e mantém tags, status e configurações originais.
- Atualizar Configurações: as tags e configurações do contato são atualizadas automaticamente para refletir a nova posição no KANBAN.
Na lista de Alterações, podem aparecer itens como tag adicionada/removida, departamento alterado, status alterado, modo IA alterado e atendente alterado.
Nenhum item informado.
Logs: Não há indicação de registros (logs) para consulta nesta funcionalidade.