Funil de conversões

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Use Funil de conversões para entender o desempenho de cada etapa e identificar os principais pontos de queda.

O funil mostra:
- Quantas conversas entram em cada etapa.
- A taxa (%) de passagem para a etapa seguinte.
- Onde mais conversas se perdem (Perdidas).

Também dá para editar o nome das etapas personalizadas, criar Condições (regras) por etapa e abrir Ver leads para ver as conversas relacionadas.

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Em poucas palavras

Defina o Período para a análise.
Ajuste Canais e Resposta (Todos / Respondida por IA / Respondida por Humano), se necessário.
Crie Condições nas etapas personalizadas em Condições.
Clique em Atualizar Funil para recalcular.
Use Ver leads em uma etapa para abrir as conversas filtradas.
Use Analisar os resultados com IA para receber um resumo e recomendações.

Resultado esperado: O funil exibe as etapas com contagem, taxa (%) e Perdidas, além de um resumo em Leituras do funil e, quando solicitado, uma Análise IA.

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Antes de começar

check_circle

Permissões

Quando aparecer Recurso indisponível: o seu plano atual não possui acesso ao Funil de conversões., o uso não fica disponível.

check_circle

Configurações necessárias

Quando aparecer Atenção: é necessário selecionar um plano para acessar o Funil de conversões., selecione um plano em Ir para planos.

check_circle

Dados necessários

Nenhum item informado.

edit_note

Campos e seleções que mudam o resultado

Período

edit_notedata (intervalo)

Obrigatório

Descrição: Selecione o intervalo de datas para calcular o funil.

Dica prática: se os números ficarem muito grandes ou lentos, use um período menor.

Regras/validações: - Se faltar data, aparece aviso como Data inicial é obrigatória. ou Data final é obrigatória.
- Se a data inicial for maior que a final, aparece Data inicial não pode ser maior que a data final.

Exemplos: - Últimos 7 dias
- 01/07/2026 - 07/07/2026

Canais

edit_noteseleção (checkbox múltiplo)

Opcional

Descrição: Abra Canais: ... e marque um ou mais canais.

Use Todos para limpar a seleção e voltar para Todos os canais.

Regras/validações: - Quando não existir canal disponível, aparece Nenhum canal encontrado para esta conta.

Exemplos: - Marcar 1 canal e ficar com 1 canal selecionado
- Marcar vários e ficar com 3 canais selecionados

Filtro de resposta

edit_noteseleção (botões)

Opcional

Descrição: Selecione como filtrar as conversas na etapa Conversas Respondidas:
- Todos
- Respondida por IA
- Respondida por Humano

Regras/validações: Sem validação visível. A escolha muda as contagens e taxas a partir de Conversas Respondidas.

Exemplos: - Selecionar Respondida por IA para ver só conversas que receberam resposta por IA
- Selecionar Todos para não filtrar

Nome da etapa

edit_notetexto

Obrigatório

Descrição: Edite o nome das etapas personalizadas para deixar o funil com nomes fáceis de entender.

Use o ícone de editar nome da etapa (lápis), digite e confirme no botão com ✓.

Regras/validações: - Se ficar vazio, aparece Informe um nome para a etapa.
- Para salvar, aparece Todas as etapas configuráveis precisam ter nome. quando alguma estiver sem nome.

Exemplos: - Qualificação
- Proposta enviada

Tipo de critério

edit_noteseleção

Valor padrão: Com a tag

Opcional

Descrição: Escolha o tipo de regra para filtrar as conversas dentro da etapa personalizada.

Ao trocar o tipo, o campo Valor zera para selecionar de novo.

Regras/validações: Opções visíveis:
- Com a tag
- Sem a tag
- Agendamento
- Atendente
- Departamento

Exemplos: - Selecionar Com a tag
- Selecionar Agendamento

Valor

edit_noteseleção

Obrigatório

Descrição: Selecione o valor que completa a regra.

Exemplos de como o valor muda:
- Em Agendamento, aparecem Sim e Não.
- Em Com a tag / Sem a tag, aparece uma lista de tags.
- Em Atendente e Departamento, aparecem listas desses itens (quando existirem).

Regras/validações: - Se não houver itens para escolher, aparece:
- Nenhuma tag encontrada.
- Nenhum atendente encontrado.
- Nenhum departamento encontrado.
- Se tentar adicionar sem escolher um valor válido, aparece o mesmo aviso acima.
- Se tentar repetir o mesmo critério na mesma etapa, aparece Este critério já foi adicionado nesta etapa.

Exemplos: - Em Agendamento → Sim
- Em Agendamento → Não

format_list_numbered

Como montar e analisar um funil

1

Definir o período

Clique em Período e selecione um intervalo (por exemplo, Últimos 7 dias).

Se aparecer Selecione o período, escolha as datas antes de continuar.

2

Filtrar por canais (se fizer sentido)

Na primeira etapa (conversas iniciadas), clique em Canais: ....
Marque os canais desejados.

Para voltar ao padrão, clique em Todos.

3

Escolher o filtro de resposta

Na etapa Conversas Respondidas, selecione uma opção do filtro de resposta:
- Todos
- Respondida por IA
- Respondida por Humano

4

Ajustar nomes das etapas personalizadas

Em cada etapa personalizada, passe o mouse no nome e clique em Editar nome da etapa.
Digite no campo com placeholder Nome da etapa e confirme no ✓.

5

Adicionar condições em uma etapa personalizada

Na etapa desejada, clique em Condições.
No modal Adicionar critério:
1. Selecione Tipo de critério.
2. Selecione Valor.
3. Clique em Adicionar.

6

Remover uma condição aplicada

Encontre a condição em formato de “chip” (ex.: Com a tag: ...).
Clique no × do chip para remover.

7

Recalcular os números do funil

Clique em Atualizar Funil.
Aguarde a mensagem Calculando... terminar.

8

Ver leads e, se necessário, pedir a análise por IA

Para ver as conversas de uma etapa, clique em Ver leads.

Para receber um texto automático, clique em Analisar os resultados com IA.
Se aparecer Calcule o funil antes de gerar a leitura IA., clique em Atualizar Funil antes.

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Regras e comportamentos importantes

Sem acesso no plano, aparece Recurso indisponível: o seu plano atual não possui acesso ao Funil de conversões.
Sem plano selecionado, aparece Atenção: é necessário selecionar um plano para acessar o Funil de conversões. e o atalho Ir para planos.
Para calcular, o Período precisa estar válido (datas preenchidas e data inicial não maior que a final).
Etapas personalizadas precisam ter nome para salvar e para evitar avisos como Todas as etapas configuráveis precisam ter nome.
O mesmo critério não pode ser adicionado duas vezes na mesma etapa: aparece Este critério já foi adicionado nesta etapa.
Quando o período retornar conversas demais, aparece um aviso dizendo que o cálculo considerou apenas uma parte e recomenda reduzir o período ou aplicar filtros.
Analisar os resultados com IA só funciona depois de calcular o funil (senão aparece Calcule o funil antes de gerar a leitura IA.).

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Problemas comuns e como resolver

errorAparece Recurso indisponível: o seu plano atual não possui acesso ao Funil de conversões.

Causa provável: Plano atual sem acesso ao recurso.

Como corrigir: Altere para um plano que tenha o recurso (quando disponível).
Se aparecer o botão Ir para planos, use esse atalho.

Como confirmar: O conteúdo do funil aparece com o título Funil de conversões e os botões Atualizar Funil e Salvar configuração.

errorAparece Atenção: é necessário selecionar um plano para acessar o Funil de conversões.

Causa provável: Nenhum plano selecionado.

Como corrigir: Clique em Ir para planos e selecione um plano.

Como confirmar: O aviso some e o funil fica disponível.

errorAo calcular, aparece Data inicial é obrigatória., Data final é obrigatória. ou Data inicial não pode ser maior que a data final.

Causa provável: Período não selecionado ou selecionado errado.

Como corrigir: Clique em Período e selecione um intervalo válido.
Se tiver escolhido manualmente, garanta que a data inicial não passa da final.

Como confirmar: Ao clicar em Atualizar Funil, o cálculo inicia sem mostrar esses avisos.

errorAo salvar, aparece Todas as etapas configuráveis precisam ter nome.

Causa provável: Alguma etapa personalizada ficou sem nome.

Como corrigir: Edite o nome da etapa e preencha Nome da etapa.
Confirme no ✓ e tente salvar de novo em Salvar configuração.

Como confirmar: Aparece Configuração do funil salva com sucesso.

errorNo modal Adicionar critério, não dá para adicionar e aparece Nenhuma tag encontrada. (ou Nenhum atendente encontrado. / Nenhum departamento encontrado.)

Causa provável: Não existe item disponível para o tipo escolhido, ou nenhum valor foi selecionado.

Como corrigir: Troque o Tipo de critério para outro que tenha opções.
Se existir lista, selecione um item em Valor e clique em Adicionar.

Como confirmar: O critério aparece como um chip na etapa (ex.: Com a tag: ...).

errorAparece Este critério já foi adicionado nesta etapa.

Causa provável: Tentativa de repetir o mesmo critério na mesma etapa.

Como corrigir: Remova o critério antigo no × do chip e adicione outro diferente.
Ou mantenha só um (não repita).

Como confirmar: O aviso não aparece ao clicar em Adicionar.

errorAparece Calcule o funil antes de gerar a leitura IA.

Causa provável: Ainda não existe resultado calculado para o funil.

Como corrigir: Clique em Atualizar Funil.
Depois, clique em Analisar os resultados com IA.

Como confirmar: Em Análise IA, sai de Calcule o funil e clique em Atualizar leitura IA... e passa a mostrar Resumo, Pontos de atenção e Recomendações (quando gerado).

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O que muda quando filtra, calcula e salva

Alterações no sistema: - Alterar Período, Canais, Filtro de resposta, nomes e Condições muda os números exibidos nas etapas (contagem, taxa e perdidas).
- Clicar em Atualizar Funil recalcula os resultados do período.
- Clicar em Salvar configuração guarda a configuração do funil para uso depois.
- Clicar em Ver leads abre uma nova janela/aba com as conversas da etapa.
- Clicar em Analisar os resultados com IA gera um texto automático em Análise IA (Resumo, Pontos de atenção e Recomendações).

Nenhum item informado.

Logs: Mensagens que ajudam a entender o que aconteceu aparecem como alertas, por exemplo:
- Funil calculado com sucesso.
- Configuração do funil salva com sucesso.
- Erro ao calcular funil.
- Erro ao salvar configuração.
- Não foi possível carregar o funil de conversões.
- Não foi possível gerar a leitura IA.

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Tour rápido do que olhar primeiro

Título e objetivo: Use o texto Funil de conversões e a frase Entenda o desempenho de cada etapa e identifique os principais pontos de queda. como guia do que o recurso entrega.
Período: O filtro Período define as datas que entram no cálculo.
Quando aparece um atalho como Últimos 7 dias, ele fica visível ao lado de Período.
Etapas do funil: Em Etapas do funil, cada etapa mostra:
- um número grande (quantidade)
- uma taxa em %
- e, a partir das etapas seguintes, Perdidas: ... quando existir.

Use Ver leads para abrir as conversas ligadas à etapa.
Condições nas etapas personalizadas: Em etapas personalizadas, use Condições para abrir Adicionar critério.
Os critérios aplicados aparecem em chips (ex.: Com a tag: ...) com um × para remover.
Leituras do funil e Análise IA: Em Leituras do funil, confira:
- Conversão final
- Gargalo principal
- Melhor aproveitamento

Em Análise IA, use Analisar os resultados com IA para gerar um resumo automático do período.