O funil de conversões mostra quantas conversas atendem aos critérios de cada etapa do seu processo. Ele ajuda a investigar o caminho entre receber um contato e chegar a um resultado, como uma visita agendada.
Primeiro defina o significado de cada etapa. Um nome como “Interessado” só se torna útil quando existe uma condição para identificar essas conversas. Os resultados do funil dependem desses critérios e das informações registradas no atendimento.
Como começar
- Abra Funil de conversões e escolha período e canais.
- Defina o nome e os critérios de cada etapa conforme seu processo.
- Atualize o funil, confira os leads de cada etapa e salve a configuração.
- Se desejar, solicite a leitura com IA para apoiar a interpretação.
O que as contagens e taxas do funil mostram
A tela apresenta contagens, taxas de passagem, perdas entre etapas e resumos de conversão final, gargalo e melhor aproveitamento. A opção Ver leads ajuda a relacionar o indicador às conversas. A análise com IA traz um resumo, pontos de atenção e recomendações.
Exemplo prático: do primeiro contato à visita
Exemplo ilustrativo. Uma escola acompanha contatos recebidos, pessoas classificadas como interessadas e visitas agendadas. Define as condições que representam cada grupo e consulta os números do período.
Se poucas pessoas passam do interesse para a visita, abre os contatos dessa etapa para entender a dúvida pendente. A equipe usa a leitura para revisar o atendimento, sem confundir interesse com matrícula ou pagamento.
Esquema ilustrativo do exemplo. As etapas estão explicadas no texto acima. Abrir imagem ampliada.
Como conferir uma etapa antes de interpretar a taxa
Use a opção de consultar os contatos da etapa e veja se os casos correspondem ao que você pretendia medir. Se a seleção estiver errada, revise a condição antes de analisar a taxa.
O Kanban organiza o acompanhamento diário; o funil ajuda a analisar a passagem entre critérios.
Antes de usar: Os resultados dependem dos critérios e dados disponíveis. Uma etapa chamada Venda não comprova pagamento sem uma condição que represente esse evento. O recurso pode depender do plano.
Perguntas frequentes
O funil é o mesmo que o Kanban?
Não. O Kanban organiza oportunidades em um quadro; o funil analisa etapas e critérios para medir o avanço das conversas.
A IA altera meu processo automaticamente?
A tela oferece uma leitura dos resultados. Revise as recomendações antes de mudar sua operação.
Uma etapa chamada Venda comprova faturamento?
Não pelo nome. A condição precisa representar o acontecimento que você quer medir, e o resultado deve ser conferido com os registros apropriados.
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