Relatórios
Gere relatórios de atendimento usando filtros (período, tag, departamento, canal e outros), com opção de comparativo e impressão.
Relatórios: filtrar, comparar e imprimir
Use os relatórios para extrair informações estratégicas do atendimento.
Aplique filtros como data, tags e departamentos.
Ative Fazer comparativo para comparar períodos.
Quando disponível, imprima pelo botão Imprimir / Imprimir Relatório.
Onde encontrar ajuda
Link interno: /wiki/relatorios
Notas de plano: Use o link Wiki com o texto Como usar relatórios para abrir a ajuda.
Antes de começar
Permissões
Nenhum item informado.
Configurações necessárias
- Quando disponível no plano, o relatório completo fica desbloqueado.
Dados necessários
Nenhum item informado.
Campos principais
Dados base
edit_notedata (intervalo)Descrição: Defina o intervalo de datas principal do relatório.
Use os botões rápidos como Ontem, Últimos 30 Dias, Este Mês ou Mês Passado.
Finalize clicando em Aplicar dentro do seletor de datas.
Regras/validações: Formato exibido: DD/MM/YYYY.
Opções de intervalo incluem: Ontem, Últimdos 7 dias, Últimos 30 Dias, Este Mês, Mês Passado.
Exemplos: - 01/03/2026 a 07/03/2026
- 01/02/2026 a 29/02/2026
Tag
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione uma Tag para filtrar o relatório.
Para não filtrar por tag, deixe em Todas.
Regras/validações: Opção Todas disponível.
Exemplos: - Todas
- Selecionar uma tag da lista
Departamento
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um Departamento para ver somente atendimentos dele.
Para ver tudo, deixe em Todos.
Regras/validações: Opção Todos disponível.
Exemplos: - Todos
- Selecionar um departamento da lista
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um Canal para filtrar por onde o atendimento acontece.
Para considerar todos os canais, deixe em Todos.
Regras/validações: Opção Todos disponível.
Exemplos: - Todos
- Selecionar um canal da lista
Atendente
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um Atendente para ver resultados daquela pessoa.
Para ver todos, deixe em Todos.
Pode aparecer um item destacado como - Nome - (quando existir).
Regras/validações: Opção Todos disponível.
Exemplos: - Todos
- Selecionar um atendente da lista
Estado (UF)
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um Estado (UF) para filtrar os dados.
Para não filtrar por estado, deixe em Todos.
Regras/validações: Opção Todos disponível.
Exemplos: - Todos
- SP
Região
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione uma Região para filtrar os dados.
Para considerar todas, deixe em Todas.
Regras/validações: Opção Todas disponível.
Exemplos: - Todas
- Selecionar uma região da lista
Fazer comparativo
edit_notecheckboxDescrição: Marque para abrir os campos de Dados comparativos.
Use quando a intenção for comparar dois períodos (e, se quiser, usar filtros diferentes na comparação).
Regras/validações: Ao desmarcar, os campos de comparação ficam escondidos.
Exemplos: - Desmarcado (sem comparação)
- Marcado (com comparação)
Dados comparativos
edit_notedata (intervalo)Descrição: Aparece somente quando Fazer comparativo está marcado.
Defina o intervalo de datas para comparar com os Dados base.
Finalize clicando em Aplicar dentro do seletor de datas.
Regras/validações: Formato exibido: DD/MM/YYYY.
Hoje não pode ser selecionado nesse intervalo.
Opções de intervalo incluem: Ontem, Últimos 7 Dias, Últimos 30 Dias, Este Mês, Mês Passado.
Exemplos: - 15/02/2026 a 21/02/2026
- 01/02/2026 a 29/02/2026
Resumo rápido
- Defina Dados base (intervalo de datas).
- Escolha filtros como Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região (opcional).
- Marque Fazer comparativo e defina Dados comparativos (opcional).
- Clique em Aplicar (ou Aplicar filtros).
- Aguarde o status Gerando Relatório terminar.
- Quando disponível, use Imprimir / Imprimir Relatório.
Resultado esperado: O relatório aparece com os dados do período e filtros escolhidos (e com comparação, se ativada).
Como gerar um relatório
Definir o período principal
Abra Dados base.
Escolha um intervalo pronto (ex.: Últimos 30 Dias) ou selecione manualmente.
Clique em Aplicar dentro do seletor.
Aplicar filtros (se precisar)
Selecione Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e/ou Região.
Para não filtrar, deixe em Todas / Todos.
Ativar comparativo (opcional)
Marque Fazer comparativo.
Isso libera Dados comparativos e os filtros com “(comparação)”.
Definir o período de comparação (opcional)
Em Dados comparativos, escolha o intervalo.
Se não for possível clicar em hoje, isso é esperado (hoje fica bloqueado).
Gerar o relatório
Clique em Aplicar (botão verde) ou em Aplicar filtros.
Aguarde o texto Gerando Relatório.
Imprimir (quando disponível)
Após o relatório aparecer, clique em Imprimir ou Imprimir Relatório.
Conclua a impressão na janela que abrir.
Regras e comportamentos importantes
- Enquanto aparece Gerando Relatório, os filtros ficam desabilitados.
- O botão Aplicar pode ficar desabilitado até alguma mudança nos filtros ou datas.
- Em Dados comparativos, hoje não pode ser selecionado.
- Ao desmarcar Fazer comparativo, os campos de comparação ficam escondidos.
Problemas comuns
Causa provável: As opções de filtro (listas) não carregam no momento.
Como corrigir: - Recarregue a navegação e tente novamente.
- Se continuar, use o relatório apenas com Dados base (se os campos ainda estiverem disponíveis).
Como confirmar: As listas de Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região passam a mostrar opções além de Todas/Todos.
Causa provável: O relatório não é gerado no momento.
Como corrigir: - Clique em Aplicar novamente.
- Ajuste os períodos em Dados base (e em Dados comparativos, se estiver usando) e tente de novo.
Como confirmar: O texto Gerando Relatório some e o relatório aparece abaixo.
Causa provável: O plano atual não libera o relatório completo.
Como corrigir: - Clique em Aumentar plano.
- Se a intenção for somente visualizar o que está disponível, use os filtros e gere o relatório normalmente.
Como confirmar: O aviso de upgrade deixa de aparecer e o relatório completo fica disponível.
O que muda ao usar este recurso
Alterações no sistema: Ao clicar em Imprimir / Imprimir Relatório, abre uma janela para impressão do relatório.
Quando o plano é inferior, aparece a opção Aumentar plano para desbloquear o relatório completo e análises detalhadas geradas por IA.
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