Gestão de contatos para organizar sua base de clientes

A área de contatos ajuda a encontrar e organizar as pessoas atendidas pela sua empresa. Com os filtros, você pode trabalhar com um grupo específico, em vez de procurar cada registro em uma base inteira.

A lista também reúne ações como importação, exportação e alterações em lote, conforme as permissões. Comece sempre pela seleção: confira se os resultados representam o grupo desejado antes de executar uma ação que afete vários contatos.

Quem vê a base completa de contatos

A área de contatos é liberada pela permissão Contatos no cadastro do atendente. Quem tem essa permissão consulta todos os contatos da conta, mesmo quando o acesso às conversas está restrito, por exemplo com Somente vinculadas ativado. Sem a permissão, a área de contatos não fica disponível para o atendente.

Ver o contato não libera a conversa. Quando a conversa de um contato está fora do escopo do atendente, como no caso de uma conversa vinculada a outro atendente, a linha mostra os dados do contato e a indicação Conversa de outro atendente, sem os botões para abrir a conversa, alterar o nome, ativar ou desativar a IA ou excluir. Na exportação, esses contatos saem com os dados de cadastro, sem as anotações da conversa.

Como começar

1. Abra a lista de contatos e escolha os filtros.
2. Confira os resultados antes de selecionar registros.
3. Execute a ação desejada e revise a seleção ao trabalhar em lote.

Exemplo prático: da base inteira ao grupo certo

Exemplo ilustrativo. Uma supervisora precisa revisar os clientes acompanhados pelo Comercial. Filtra o departamento e confere os nomes apresentados antes de selecionar registros.

Ao identificar contatos com classificação desatualizada, avalia a alteração necessária. Se usar uma ação em lote, revisa a seleção novamente para não incluir pessoas de outro atendimento.

Na base fictícia, as pessoas A e C pertencem ao Comercial, enquanto a pessoa B pertence ao Suporte. O filtro Comercial reúne A e C; a equipe revisa essa seleção antes de executar uma ação em lote.

Exemplo ilustrativo em 3D com dados fictícios. Da base inteira ao grupo certo. Os elementos da imagem estão explicados no texto acima. Abrir imagem ampliada.

Se a busca não traz o contato esperado

Revise a combinação de filtros. Um período, canal ou atendente selecionado pode excluir da lista um contato que existe na base. Confira também as permissões do seu acesso.

Ao trabalhar com planilhas, siga o formato indicado na tela e valide primeiro um pequeno conjunto. Veja o guia de importação e exportação para organizar essa conferência.

Antes de usar: Ações em lote afetam os contatos selecionados. Confira filtros e permissões antes de importar, exportar ou alterar informações.

Perguntas frequentes

Posso localizar contatos por tag ou atendente?

Sim. A lista oferece esses filtros, além de outras opções como canal e departamento.

O atendente restrito às próprias conversas vê todos os contatos?

Sim, desde que tenha a permissão Contatos. Ele vê a base completa na área de contatos, mas continua abrindo e atuando somente nas conversas que o perfil dele permite.

Aplicar um filtro já altera os contatos?

O filtro serve para localizar um grupo. As alterações dependem das ações executadas depois; revise a seleção antes de confirmar qualquer operação em lote.