Contatos
Gerencie contatos e conversas: editar nome, abrir conversa, excluir, importar e exportar por planilhas, e conferir o Relatório de Importação.
Para que serve
Use Contatos para gerenciar todos os contatos da base.
Aproveite para importar e exportar clientes por meio de planilhas.
Edite rápido o nome do contato, veja tags, confira Data Última Msg e NPS.
Abra a conversa ou exclua completamente o contato e a conversa quando necessário.
Após importar, confira o Relatório de Importação (Novos, Atualizados, Ignorados e Erros).
Resumo rápido
- Clique em Importar para enviar uma planilha (.xls ou .xlsx).
- Clique em Planilha Exemplo para baixar um modelo pronto.
- Use Exportar para baixar uma planilha com os dados (aparece quando existe contato na lista).
- Clique no nome para abrir a conversa.
- Clique no ícone de lápis para editar o nome e confirme no ✓.
- Clique no ícone de lixeira para excluir completamente o contato e a conversa.
Resultado esperado: Contatos organizados, com importação/exportação por planilha e ações rápidas (abrir conversa, editar nome e excluir).
Como fazer (passo a passo)
Baixar um modelo de planilha
Clique em Planilha Exemplo.
Salve o arquivo e use como base para preencher os dados.
Importar contatos por planilha
Clique em Importar.
Selecione um arquivo .xls ou .xlsx.
Aguarde o botão mostrar Processando quando estiver em andamento.
Conferir o Relatório de Importação
Após a importação, leia Relatório de Importação.
Confira os totais: Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Use os filtros Todos / Novos / Atualizados / Ignorados / Erros para achar o que interessa.
Ver detalhes de erros e avisos da importação
Na tabela do relatório, olhe a coluna Erros/Avisos.
Leia cada item marcado com •.
Se aparecer Nada para exibir, troque o filtro (por exemplo, de Erros para Todos).
Exportar contatos para planilha
Clique em Exportar.
Aguarde o botão mostrar Processando.
Use a planilha exportada para organizar ou revisar os dados fora do sistema.
Abrir uma conversa
Clique no nome do contato.
A conversa abre pelo ícone de comentários também.
Editar o nome do contato
Clique no ícone de lápis ao lado do nome.
Digite o novo nome.
Clique no ✓ para salvar ou no X para cancelar.
Excluir completamente um contato e a conversa
Clique no ícone de lixeira.
Leia a confirmação: "Tem certeza que deseja excluir completamente o contato ... e sua respectiva conversa?"
Confirme apenas quando a exclusão fizer sentido.
Guia rápido do que aparece
- Botões principais: - Importar: envia uma planilha.
- Exportar: baixa uma planilha (aparece quando existe contato).
- Planilha Exemplo: baixa um arquivo modelo.
- Quando estiver rodando, aparece Processando. - Lista de contatos (colunas): Leia as colunas para localizar informações:
- Nome, Canal, Telefone
- Instagram, Facebook, Tags
- Data Última Msg, NPS
- Ações - Ações por contato: - Ícone de chat automático: alterna um modo ligado/desligado (mostra estado visual ativo/inativo).
- Ícone de comentários: abre a conversa.
- Ícone de lixeira: exclui completamente o contato e a conversa.
- Ícone de lápis no nome: edita o nome. - Relatório de Importação: Mostra um resumo com:
- Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados, Erros.
Permite filtrar por botões e ver cada linha com Status e Erros/Avisos. - Paginação do relatório: Quando tiver muitos itens, aparece:
- Página X de Y (N itens)
- Botões Anterior e Próxima
Termos que aparecem e o que significam
- Tags: Etiquetas que ajudam a identificar o contato.
Exemplo: ver vários nomes coloridos na coluna Tags. - Data Última Msg: Indica quando foi a última mensagem.
Pode aparecer como Hoje, Ontem, dia da semana (ex.: Quarta-feira) ou uma data (ex.: 31/12/2025). - NPS: Uma nota que aparece na coluna NPS.
Use para acompanhar a satisfação quando esse valor estiver preenchido. - Relatório de Importação: Resumo do que aconteceu ao importar a planilha.
Mostra quantos foram Novos, Atualizados, Ignorados e quantos deram Erro.
Regras e comportamentos importantes
- O arquivo de importação aceita somente .xls e .xlsx.
- Durante importação ou exportação, o botão pode ficar como Processando.
- Exportar aparece apenas quando existe contato na lista.
- Ao editar o nome, use ✓ para salvar e X para cancelar.
- Ao excluir, a mensagem deixa claro: exclui completamente o contato e a conversa.
Receitas rápidas
- Importar usando o modelo pronto: 1. Clique em Planilha Exemplo.
2. Preencha a planilha.
3. Clique em Importar e selecione o arquivo.
4. No Relatório de Importação, use Erros para corrigir o que falhou. - Achar somente o que deu problema na importação: 1. Abra o Relatório de Importação.
2. Clique em Erros.
3. Leia a coluna Erros/Avisos.
4. Volte para Todos para revisar o restante.
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Importação ou exportação ainda está rodando.
Como corrigir: Aguarde mais um pouco.
Se abrir o Relatório de Importação, acompanhe os números e os itens.
Se aparecer aviso de tempo, tente importar novamente mais tarde.
Como confirmar: O Relatório de Importação aparece com contagens (Novos/Atualizados/Ignorados/Erros) ou o arquivo de exportação é baixado.
Causa provável: O filtro selecionado não tem itens (por exemplo, Erros sem erros).
Como corrigir: Clique em Todos.
Depois teste Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Como confirmar: A lista do relatório mostra linhas com # Linha, Status, Conversa, Identificador, Nome e Erros/Avisos.
Causa provável: A planilha importada não trouxe dados válidos para importar.
Como corrigir: Revise o arquivo.
Se necessário, baixe Planilha Exemplo e tente novamente com o modelo.
Como confirmar: Ao importar, o Relatório de Importação mostra itens em Todos.
Causa provável: Outra importação já está rodando.
Como corrigir: Aguarde terminar.
Depois tente Importar novamente.
Como confirmar: O botão Importar para de mostrar Processando e o Relatório de Importação pode aparecer.
Perguntas frequentes
help Por que o botão "Exportar" não aparece? expand_more
O botão Exportar aparece quando existe contato na lista.
Se não tiver nenhum, aparece um texto de introdução com dicas (por exemplo: "Edite de forma rápida o nome dos contatos").
help Como confirmar que o nome foi salvo? expand_more
Após clicar no ✓, aparece a mensagem "Nome alterado com sucesso!".
O nome exibido na lista muda.
help O que acontece ao excluir um contato? expand_more
A confirmação diz: "excluir completamente o contato ... e sua respectiva conversa".
Use essa ação apenas quando a conversa também puder ser removida.