Contatos

Gerencie contatos e conversas: editar nome, abrir conversa, excluir, importar e exportar por planilhas, e conferir o Relatório de Importação.

codeContatos
labelGerenciamento
schooliniciante
generated
schedule2026-03-13
notes

Para que serve

Use Contatos para gerenciar todos os contatos da base.
Aproveite para importar e exportar clientes por meio de planilhas.
Edite rápido o nome do contato, veja tags, confira Data Última Msg e NPS.
Abra a conversa ou exclua completamente o contato e a conversa quando necessário.
Após importar, confira o Relatório de Importação (Novos, Atualizados, Ignorados e Erros).

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Resumo rápido

  • Clique em Importar para enviar uma planilha (.xls ou .xlsx).
  • Clique em Planilha Exemplo para baixar um modelo pronto.
  • Use Exportar para baixar uma planilha com os dados (aparece quando existe contato na lista).
  • Clique no nome para abrir a conversa.
  • Clique no ícone de lápis para editar o nome e confirme no .
  • Clique no ícone de lixeira para excluir completamente o contato e a conversa.

Resultado esperado: Contatos organizados, com importação/exportação por planilha e ações rápidas (abrir conversa, editar nome e excluir).

format_list_numbered

Como fazer (passo a passo)

1

Baixar um modelo de planilha

Clique em Planilha Exemplo.
Salve o arquivo e use como base para preencher os dados.

2

Importar contatos por planilha

Clique em Importar.
Selecione um arquivo .xls ou .xlsx.
Aguarde o botão mostrar Processando quando estiver em andamento.

3

Conferir o Relatório de Importação

Após a importação, leia Relatório de Importação.
Confira os totais: Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Use os filtros Todos / Novos / Atualizados / Ignorados / Erros para achar o que interessa.

4

Ver detalhes de erros e avisos da importação

Na tabela do relatório, olhe a coluna Erros/Avisos.
Leia cada item marcado com .
Se aparecer Nada para exibir, troque o filtro (por exemplo, de Erros para Todos).

5

Exportar contatos para planilha

Clique em Exportar.
Aguarde o botão mostrar Processando.
Use a planilha exportada para organizar ou revisar os dados fora do sistema.

6

Abrir uma conversa

Clique no nome do contato.
A conversa abre pelo ícone de comentários também.

7

Editar o nome do contato

Clique no ícone de lápis ao lado do nome.
Digite o novo nome.
Clique no para salvar ou no X para cancelar.

8

Excluir completamente um contato e a conversa

Clique no ícone de lixeira.
Leia a confirmação: "Tem certeza que deseja excluir completamente o contato ... e sua respectiva conversa?"
Confirme apenas quando a exclusão fizer sentido.

notes

Guia rápido do que aparece

  • Botões principais: - Importar: envia uma planilha.
    - Exportar: baixa uma planilha (aparece quando existe contato).
    - Planilha Exemplo: baixa um arquivo modelo.
    - Quando estiver rodando, aparece Processando.
  • Lista de contatos (colunas): Leia as colunas para localizar informações:
    - Nome, Canal, Telefone
    - Instagram, Facebook, Tags
    - Data Última Msg, NPS
    - Ações
  • Ações por contato: - Ícone de chat automático: alterna um modo ligado/desligado (mostra estado visual ativo/inativo).
    - Ícone de comentários: abre a conversa.
    - Ícone de lixeira: exclui completamente o contato e a conversa.
    - Ícone de lápis no nome: edita o nome.
  • Relatório de Importação: Mostra um resumo com:
    - Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados, Erros.
    Permite filtrar por botões e ver cada linha com Status e Erros/Avisos.
  • Paginação do relatório: Quando tiver muitos itens, aparece:
    - Página X de Y (N itens)
    - Botões Anterior e Próxima
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Termos que aparecem e o que significam

  • Tags: Etiquetas que ajudam a identificar o contato.
    Exemplo: ver vários nomes coloridos na coluna Tags.
  • Data Última Msg: Indica quando foi a última mensagem.
    Pode aparecer como Hoje, Ontem, dia da semana (ex.: Quarta-feira) ou uma data (ex.: 31/12/2025).
  • NPS: Uma nota que aparece na coluna NPS.
    Use para acompanhar a satisfação quando esse valor estiver preenchido.
  • Relatório de Importação: Resumo do que aconteceu ao importar a planilha.
    Mostra quantos foram Novos, Atualizados, Ignorados e quantos deram Erro.
notes

Regras e comportamentos importantes

  • O arquivo de importação aceita somente .xls e .xlsx.
  • Durante importação ou exportação, o botão pode ficar como Processando.
  • Exportar aparece apenas quando existe contato na lista.
  • Ao editar o nome, use para salvar e X para cancelar.
  • Ao excluir, a mensagem deixa claro: exclui completamente o contato e a conversa.
notes

Receitas rápidas

  • Importar usando o modelo pronto: 1. Clique em Planilha Exemplo.
    2. Preencha a planilha.
    3. Clique em Importar e selecione o arquivo.
    4. No Relatório de Importação, use Erros para corrigir o que falhou.
  • Achar somente o que deu problema na importação: 1. Abra o Relatório de Importação.
    2. Clique em Erros.
    3. Leia a coluna Erros/Avisos.
    4. Volte para Todos para revisar o restante.
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Problemas comuns e como resolver

errorO botão fica em "Processando" por muito tempo

Causa provável: Importação ou exportação ainda está rodando.

Como corrigir: Aguarde mais um pouco.
Se abrir o Relatório de Importação, acompanhe os números e os itens.
Se aparecer aviso de tempo, tente importar novamente mais tarde.

Como confirmar: O Relatório de Importação aparece com contagens (Novos/Atualizados/Ignorados/Erros) ou o arquivo de exportação é baixado.

errorAparece "Nada para exibir" no relatório

Causa provável: O filtro selecionado não tem itens (por exemplo, Erros sem erros).

Como corrigir: Clique em Todos.
Depois teste Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.

Como confirmar: A lista do relatório mostra linhas com # Linha, Status, Conversa, Identificador, Nome e Erros/Avisos.

errorAparece a mensagem "Nenhum dado para salvar."

Causa provável: A planilha importada não trouxe dados válidos para importar.

Como corrigir: Revise o arquivo.
Se necessário, baixe Planilha Exemplo e tente novamente com o modelo.

Como confirmar: Ao importar, o Relatório de Importação mostra itens em Todos.

errorAparece "Já existe uma importação em andamento."

Causa provável: Outra importação já está rodando.

Como corrigir: Aguarde terminar.
Depois tente Importar novamente.

Como confirmar: O botão Importar para de mostrar Processando e o Relatório de Importação pode aparecer.

help

Perguntas frequentes

help Por que o botão "Exportar" não aparece? expand_more

O botão Exportar aparece quando existe contato na lista.
Se não tiver nenhum, aparece um texto de introdução com dicas (por exemplo: "Edite de forma rápida o nome dos contatos").

help Como confirmar que o nome foi salvo? expand_more

Após clicar no , aparece a mensagem "Nome alterado com sucesso!".
O nome exibido na lista muda.

help O que acontece ao excluir um contato? expand_more

A confirmação diz: "excluir completamente o contato ... e sua respectiva conversa".
Use essa ação apenas quando a conversa também puder ser removida.