Contatos
Gerencia contatos/conversas, com opções de importar e exportar por planilhas, editar nome e abrir/excluir conversas. Inclui relatório de importação com filtros e paginação.
Contatos: organizar, importar e exportar
Permite gerenciar os contatos da base.
Use Importar e Exportar para trabalhar com planilhas.
Use a lista para ver Nome, Canal, Telefone, Instagram, Facebook, Tags, Data Última Msg, NPS e Ações.
Também dá para fazer mudanças rápidas, como editar o nome e excluir um contato junto com a conversa.
Resumo rápido
- Clique em Planilha Exemplo para baixar um modelo de planilha.
- Clique em Importar e selecione um arquivo .xls ou .xlsx.
- Aguarde Processando terminar e confira o Relatório de Importação.
- Use os filtros Todos / Novos / Atualizados / Ignorados / Erros para entender o que aconteceu.
- Para salvar um arquivo com os dados, clique em Exportar (aparece quando existe contato na lista).
- Para ajustar um contato, use o ícone de lápis no nome; para abrir a conversa, use o ícone de balão de conversa.
Resultado esperado: Contatos organizados na lista e, quando usar planilha, importação concluída com Relatório de Importação ou exportação baixada como arquivo.
Como usar (passo a passo)
Baixar um modelo (opcional)
Clique em Planilha Exemplo.
Use essa planilha como base para preencher os dados do jeito esperado.
Importar uma planilha
Clique em Importar.
Selecione um arquivo .xls ou .xlsx.
Enquanto importa, o botão pode mostrar Processando.
Acompanhar o fim da importação
Aguarde a mensagem "Importando contatos. Este processo pode demorar alguns minutos.".
Quando terminar, abre o Relatório de Importação.
Conferir o Relatório de Importação
Veja os totais: Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Use os botões de filtro (Todos, Novos, Atualizados, Ignorados, Erros) para achar problemas mais rápido.
Navegar no relatório (quando tiver muitos itens)
Use Anterior e Próxima para trocar de página.
O rodapé mostra algo como "Página X de Y (Z itens)".
Exportar os contatos
Clique em Exportar.
Aguarde Processando.
Ao finalizar, um arquivo de planilha é baixado.
Editar o nome de um contato
Clique no ícone de lápis ao lado do nome.
Digite o novo nome.
Clique no ícone de ✓ para salvar ou no X para cancelar.
Abrir ou excluir uma conversa
Para abrir, clique no ícone de balão de conversa.
Para excluir, clique no ícone de lixeira e confirme quando aparecer a pergunta "Tem certeza que deseja excluir completamente o contato ... e sua respectiva conversa?".
Regras e detalhes importantes
- O botão Importar aceita somente arquivos .xls e .xlsx.
- Durante Processando, algumas ações ficam indisponíveis até terminar.
- Exportar aparece quando existe contato na lista (quando há itens para exportar).
- No relatório, se não houver itens no filtro escolhido, aparece "Nada para exibir".
- Ao excluir, a confirmação deixa claro que exclui o contato e sua respectiva conversa.
Tour guiado (o que cada parte mostra)
- Ações principais: Use:
- Importar: envia uma planilha.
- Exportar: baixa uma planilha com os dados.
- Planilha Exemplo: baixa um arquivo de exemplo. - Lista de contatos/conversas: A lista mostra colunas como Nome, Canal, Telefone, Instagram, Facebook, Tags, Data Última Msg e NPS.
Na coluna Ações, ficam os botões por contato. - Ações por contato: Use os ícones:
- Lápis: editar o nome.
- Balão de conversa: ir para a conversa.
- Lixeira: excluir (pede confirmação).
Também existe um botão com imagem (chat_automatico) que alterna um modo e muda entre estados ativo/inativo. - Relatório de Importação: Mostra um resumo com:
- Nº Contatos
- Novos
- Atualizados
- Ignorados
- Erros
Abaixo, uma tabela com # Linha, Status, Conversa, Identificador, Nome e Erros/Avisos. - Filtros e paginação do relatório: Filtros disponíveis: Todos, Novos, Atualizados, Ignorados, Erros.
Quando tiver várias páginas, use Anterior e Próxima.
Para sair, clique em Fechar.
O que muda quando importar ou exportar
Alterações no sistema: Ao importar, o resultado aparece no Relatório de Importação com contagens de Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Ao exportar, é gerado um arquivo de planilha para download (ex.: contatos.xlsx).
Nenhum item informado.
Logs: Para conferir se deu certo, use o Relatório de Importação (itens e erros/avisos) ou confirme que o arquivo foi baixado após Exportar.
Receitas rápidas (situações comuns)
- Importar e conferir somente o que deu errado: 1) Clique em Importar e selecione a planilha.
2) No Relatório de Importação, clique em Erros.
3) Leia Erros/Avisos e anote a # Linha para corrigir na planilha.
Resultado: fica fácil achar só os itens com problema. - Exportar para revisar dados com calma: 1) Clique em Exportar.
2) Aguarde Processando.
3) Abra a planilha baixada.
Resultado: dados ficam em uma planilha para consulta. - Editar um nome rapidamente: 1) Clique no ícone de lápis ao lado do nome.
2) Digite o novo nome.
3) Clique no ✓.
Resultado: nome atualizado na lista.
Problemas comuns e como resolver
O botão fica em Processando por muito tempo na importação
Causa provável: A importação ainda está em andamento (o próprio aviso diz que pode demorar alguns minutos).
Como corrigir: Aguarde até o Relatório de Importação aparecer.
Se aparecer aviso como "Tempo de importação excedido.", tente novamente mais tarde.
Como confirmar: Confirme que o Relatório de Importação abriu e mostrou os totais (Novos, Atualizados, Ignorados, Erros).
Aparece "Nada para exibir" no Relatório de Importação
Causa provável: O filtro escolhido (ex.: Erros) não tem itens para mostrar.
Como corrigir: Clique em Todos para ver tudo.
Depois, teste Novos, Atualizados, Ignorados e Erros para entender cada grupo.
Como confirmar: Confirme que a tabela volta a listar itens quando muda para Todos (ou para outro filtro com itens).
Falha ao importar e aparece aviso como "Já existe uma importação em andamento."
Causa provável: Uma importação anterior ainda está rodando.
Como corrigir: Aguarde a importação anterior terminar.
Depois, tente novamente pelo botão Importar.
Como confirmar: Confirme que o Relatório de Importação aparece para a importação anterior e o botão volta ao estado normal (sem Processando).
Aparece "Erro ao alterar o modo de resposta da IA" ao clicar no botão com imagem (chat_automatico)
Causa provável: A alteração não foi concluída.
Como corrigir: Tente clicar novamente.
Se a mensagem continuar, pare de tentar por um momento e tente mais tarde.
Como confirmar: Confirme que aparece "Alteração realizada com sucesso!" após clicar e que o botão muda entre estado ativo/inativo.