Importar e exportar contatos para organizar sua base

Importar contatos ajuda a organizar uma base a partir de uma planilha. Exportar permite trabalhar com os dados disponibilizados para a seleção e as permissões da conta. São ações úteis quando cadastrar ou copiar cada contato individualmente tornaria a tarefa repetitiva.

Antes de começar, confira o objetivo e o formato indicado pela tela. Na importação, os dados precisam corresponder às colunas esperadas. Na exportação, os filtros precisam selecionar o grupo que você realmente quer consultar fora do sistema.

Como começar

1. Abra Contatos e confira se a ação está disponível para seu perfil.
2. Na importação, use o formato e as orientações apresentados pelo sistema.
3. Na exportação, revise os filtros e os dados que serão usados.

Exemplo prático: uma planilha conferida em cada etapa

Exemplo ilustrativo. Uma equipe precisa organizar uma planilha de contatos. Primeiro confere o formato solicitado e testa uma pequena parte da base. Verifica os nomes e telefones resultantes antes de ampliar a importação.

Para exportar um grupo, aplica os filtros e confere a seleção. Depois abre o arquivo obtido para validar se o conteúdo corresponde à necessidade de acompanhamento.

Esquema ilustrativo do exemplo. As etapas estão explicadas no texto acima. Abrir imagem ampliada.

Como evitar erros difíceis de corrigir em lote

Não presuma que uma planilha de outro sistema usa o mesmo formato. Siga o modelo e as orientações exibidos na importação, conferindo especialmente a identificação dos contatos.

Verifique as permissões do perfil e os resultados da operação. O guia de contatos explica a seleção e a organização da lista.

Antes de usar: Confira a origem e a finalidade dos dados. Use as orientações de importação da interface para evitar planilhas com estrutura incompatível.

Perguntas frequentes

Todo atendente pode importar ou exportar contatos?

A interface considera a permissão de importar e exportar contatos. Verifique a configuração do perfil com o responsável pela conta.

Posso importar a base inteira sem conferir uma amostra?

A conferência de um pequeno conjunto ajuda a identificar problemas de formato antes de afetar muitos registros. Valide o resultado antes de ampliar a operação.