Tags para classificar clientes e organizar o atendimento

Tags são rótulos que ajudam sua equipe a reconhecer a situação de uma conversa. Elas podem indicar um interesse, uma pendência ou um grupo de acompanhamento. Com nomes claros, fica mais fácil localizar os contatos que precisam da mesma ação.

No Chat Inteligente, uma tag também pode participar de automações. Por isso, organizar os rótulos envolve duas decisões: o que cada nome significa para a equipe e quais ações estão associadas a ele. Uma classificação útil precisa manter essas duas partes coerentes.

Como começar

1. Liste as situações que sua equipe precisa localizar, como um orçamento pendente ou um interesse em determinado serviço.
2. Confira as tags existentes antes de criar outra com o mesmo significado.
3. Cadastre um nome claro e revise as ações associadas ao rótulo.
4. Combine quando aplicar ou retirar cada classificação e confira algumas conversas para validar o uso.

Exemplo prático: rótulos que apontam o próximo passo

Exemplo ilustrativo. Uma equipe separa “Novo contato” de “Aguardando orçamento”. O primeiro rótulo identifica quem acabou de chegar; o segundo indica que a proposta ainda precisa ser preparada.

Ao revisar as pendências do dia, os atendentes procuram a classificação correspondente. Quando a situação muda, seguem o critério combinado para atualizar a tag e evitar que uma conversa continue parecendo pendente sem necessidade.

Um contato está classificado como “Novo contato” e precisa da primeira avaliação. Outro está em “Aguardando orçamento” e precisa da proposta, distinguindo o próximo passo de cada atendimento.

Exemplo ilustrativo em 3D com dados fictícios. Rótulos que apontam o próximo passo. Os elementos da imagem estão explicados no texto acima. Abrir imagem ampliada.

Quando usar uma tag e quando registrar um campo

Uma tag funciona bem para classificar: “Aguardando orçamento”. Um campo personalizado guarda uma informação específica: qual produto interessa ao cliente. Use os dois com funções claras, sem criar uma tag diferente para cada detalhe individual.

Se uma tag deixar de fazer sentido, revise os filtros e as automações que a utilizam antes de mudar sua configuração. Veja também como editar uma tag.

Antes de usar: Evite criar rótulos com o mesmo significado. O limite de tags e as ações disponíveis devem ser conferidos na conta.

Perguntas frequentes

Uma tag serve apenas para identificação visual?

Ela identifica conversas e também pode ter ações associadas. Revise a configuração de cada tag para entender seus efeitos.

Quantas tags devo criar?

Crie as classificações que a equipe realmente usa para encontrar e acompanhar conversas. Confira o limite da conta e evite rótulos repetidos ou sem um critério de aplicação.