Tarefas e follow-ups no CRM

O CRM permite criar tarefas e follow-ups (acompanhamentos comerciais posteriores) associados aos contatos e oportunidades.

Principais funcionalidades

• criação de tarefas;
• definição de responsável;
• data e horário;
• lembretes;
• ligação;
• mensagem;
• reunião;
• retorno comercial;
• tarefas recorrentes;
• histórico de atividades;
• identificação de tarefas atrasadas.

Como utilizar

1. Crie uma tarefa ligada à oportunidade e indique o responsável.
2. Defina prazo e o retorno combinado com o cliente.
3. Conclua após executar a ação e registre o próximo acompanhamento.

Ao terminar, confira o resultado com um caso fictício antes de incorporar a configuração à rotina da equipe.

Exemplo prático

Exemplo ilustrativo. Após uma reunião, um vendedor combina enviar uma proposta na sexta-feira. No exemplo, cria a tarefa ligada à oportunidade e recebe um lembrete. Quando envia o documento, registra a conclusão e agenda o retorno acordado com o cliente. Se o prazo mudar, mantém a justificativa no histórico.

O calendário marca sexta-feira, às 09:00, para enviar uma proposta. A tarefa fica vinculada à oportunidade e à equipe comercial; sua conclusão acontece após o envio, seguida do agendamento do próximo retorno.

Ilustração didática, não é uma captura do produto. Concluir a tarefa deve refletir uma ação realizada. Abrir imagem ampliada.

Boas práticas e limites

Criar uma tarefa não executa uma ligação nem envia uma mensagem por si só. A conclusão deve refletir uma ação realizada.

Perguntas frequentes

O que fazer se o prazo mudar?

Atualize a tarefa e registre o motivo para preservar o contexto do acompanhamento.