Agendamentos (Agendamento de Eventos)
Crie e configure agendas para a IA agendar, remarcar e cancelar eventos automaticamente, seguindo regras definidas.
Agendamento de Eventos
Use este recurso para criar agendas diretamente no sistema.
A ideia é permitir que a IA interaja com clientes e consiga agendar, remarcar e cancelar eventos automaticamente.
Defina regras de funcionamento (horários, limites e indisponibilidades) e mantenha tudo organizado.
Também é possível criar múltiplas agendas e usar cada uma do jeito certo, conforme a necessidade.
Resumo rápido
- Se aparecer Instalar Agendamento, clique para ativar o recurso.
- Use Nova agenda para criar uma agenda do zero.
- Em Configurações da agenda, ajuste Nome, Duração dos eventos (minutos) e Máximo de agendamentos por horário.
- Em Disponibilidade, adicione horários/dias disponíveis e horários/dias NÃO disponíveis.
- Use Ativa: Sim/Não para permitir ou bloquear novos agendamentos.
- Alterne entre Calendário e Agendamentos no menu suspenso.
Resultado esperado: Uma agenda fica salva e configurada, com horários definidos, e pronta para receber agendamentos (quando estiver Ativa).
Como criar e usar uma agenda
1) Instalar o recurso (quando aparecer)
Clique em Instalar Agendamento.
Se aparecer o aviso "Atenção: é necessário selecionar um plano para instalar a agenda.", clique em Ir para planos e selecione um plano.
2) Criar uma agenda
Clique em Nova agenda.
No topo do formulário, confirme se aparece "Nova Agenda".
3) Ajustar o básico
Em Ajustes, defina:
- Ativa (Sim/Não)
- Nome
- Duração dos eventos (minutos)
- Máximo de agendamentos por horário
4) Definir lembretes e instruções para a IA (quando fizer sentido)
Em Enviar lembrete ao cliente, coloque um valor e escolha minutos, horas ou dias.
Use "Coloque "0" para desativar" quando não quiser lembrete.
Preencha Quando a IA deverá acionar a agenda com exemplos claros.
Em Base de conhecimento, escreva regras e exigências do agendamento.
5) Definir disponibilidade
Em Adicionar Regra de Disponibilidade, escreva os horários disponíveis.
Clique em Adicionar horarios.
Confira se o texto aparece em Horários/dias disponíveis.
6) Bloquear datas/horários que não podem
Em Nome do bloqueio, descreva a data/ocasião (ex.: feriado).
Em Adicionar regras de indisponibilidade, preencha o motivo (quando necessário).
Clique em Adicionar horários.
Confira em Horários/dias NÃO disponíveis.
Se quiser, ative Bloquear feriados nacionais (aparece como Bloquear/Permitir).
7) Salvar
Clique em Salvar (ou Salvar alterações).
Aguarde a finalização do botão Salvando.
Procure a mensagem "Agenda criada com sucesso!" ou "Agenda atualizada com sucesso!".
8) Ver e acompanhar agendamentos
Use o menu suspenso para alternar entre Calendário e Agendamentos.
Na lista Agendamentos, confira ID, Nome Cliente, Dia / Horario do Evento e Resumo.
Campos principais (Configurações da agenda)
Ativa
edit_notecheckboxDescrição: Ative para permitir novos agendamentos.
Desative para preservar os agendamentos existentes, mas bloquear novos (aparece um aviso).
Regras/validações: Sem formato específico (liga/desliga).
Exemplos: - Sim (agenda pode receber novos agendamentos)
- Não (agenda fica desativada)
Nome
edit_notetextoDescrição: Preencha um nome para identificar a agenda.
O texto abaixo do campo indica: "Identificação da agenda".
Regras/validações: Se ficar vazio, aparece: "Informe o nome".
Exemplos: - Agenda Dr. Lucas
- Agenda Oftalmologia
Duração dos eventos (minutos)
edit_notenúmeroDescrição: Defina a duração em minutos.
O texto ajuda: "Define os intervalos entre os eventos ao longo do dia na sua agenda."
Regras/validações: Se ficar vazio, aparece: "Informe a duração".
Exemplo no campo: "30".
Exemplos: - 30
- 60
Máximo de agendamentos por horário
edit_notenúmeroDescrição: Defina quantos compromissos podem existir no mesmo horário.
Regras/validações: Valor mínimo: 1.
Se ficar vazio ou menor que 1, aparece: "Informe um limite válido".
Exemplo no campo: "1".
Exemplos: - 1 (um cliente por horário)
- 2 (dois clientes no mesmo horário)
Enviar lembrete ao cliente
edit_notenúmero + seleçãoDescrição: Defina com quanto tempo de antecedência o lembrete é enviado.
Escolha a unidade: minutos, horas ou dias.
Use a dica: "Coloque "0" para desativar".
Regras/validações: O valor não pode ser negativo (o campo usa mínimo 0).
Opções de unidade: minutos, horas, dias.
Exemplos: - 30 + minutos
- 2 + dias
Quando a IA deverá acionar a agenda
edit_notetexto (multilinha)Descrição: Descreva em quais situações a IA deve oferecer opções de agendamento.
Regras/validações: Sem regras de formato visíveis.
Exemplo no campo: "Ex: Quando solicitarem uma consulta com o doutor Lucas ou da área de Oftamologica."
Exemplos: - Quando mencionarem que desejam marcar uma consulta
- Quando pedirem para agendar um horário
Base de conhecimento
edit_notetexto (multilinha)Descrição: Escreva regras específicas para o processo de agendamento.
O balão de ajuda orienta: "Use este campo exclusivamente para orientar o processo de agendamento" e para listar requisitos, documentos e etapas.
Também informa: "a Base de Conhecimento padrão não será consultada durante o agendamento."
Regras/validações: Sem regras de formato visíveis.
Exemplos: - Antes de agendar, confirmar o convênio do cliente
- Somente aceitar agendamento com documento em mãos
Adicionar Regra de Disponibilidade
edit_notetexto (multilinha)Descrição: Descreva os horários disponíveis em texto.
Depois, clique em Adicionar horarios para incluir na lista.
Regras/validações: O botão Adicionar horarios só habilita quando houver texto (não aceita vazio).
Exemplo no campo: "Ex.: Seg a Sex, 08h às 12h e 14h às 18h".
Exemplos: - Seg a Sex, 08h às 12h e 14h às 18h
- Sáb, 09h às 12h
Nome do bloqueio
edit_notetextoDescrição: Dê um nome para um bloqueio de agenda (datas/horários que não podem).
Esse nome aparece depois na lista de Horários/dias NÃO disponíveis.
Regras/validações: Exemplo no campo: "Ex: Todo dia 7 de setembro".
Exemplos: - Todo dia 7 de setembro
- Recesso de fim de ano
Adicionar regras de indisponibilidade
edit_notetextoDescrição: Informe o motivo do bloqueio (quando necessário) e clique em Adicionar horários.
Observação visível: o botão fica desabilitado quando Nome do bloqueio estiver vazio.
Regras/validações: Exemplo no campo: "Ex: Feriado nacional".
Exemplos: - Feriado nacional
- Evento interno
Bloquear feriados nacionais
edit_notecheckboxDescrição: Ative para bloquear feriados nacionais.
O controle mostra Bloquear quando ligado e Permitir quando desligado.
Regras/validações: Sem formato específico (liga/desliga).
Exemplos: - Bloquear
- Permitir
Criar link do Google Meet automaticamente
edit_notecheckboxDescrição: Use para criar link do Google Meet automaticamente.
Este controle aparece quando o Google Calendar está conectado (junto de Desconectar).
Regras/validações: Sem formato específico (liga/desliga).
Exemplos: - Ligado para criar link automaticamente
- Desligado para não criar link automaticamente
Regras e comportamentos importantes
- Quando a agenda fica desativada, aparece o aviso: "Atenção: ... está desativada e não poderá receber novos agendamentos."
- Ao desativar uma agenda nas configurações, aparece o aviso: "Os agendamentos na agenda serão preservados, porém não será possível adicionar novos".
- Para adicionar uma disponibilidade, o botão Adicionar horarios exige texto preenchido em Adicionar Regra de Disponibilidade.
- Para adicionar um item em Horários/dias NÃO disponíveis, o botão Adicionar horários exige que Nome do bloqueio esteja preenchido.
- A conexão com Google Calendar informa: "Você poderá conectar ao Google Calendar e gerar links do Google Meet após salvar a agenda."
- Ao clicar em Remover agenda, aparece a confirmação: "Todos os agendamentos vinculados serão excluídos."
Problemas comuns e como resolver
Aparece o aviso: "Atenção: é necessário selecionar um plano para instalar a agenda."
Causa provável: Nenhum plano está selecionado.
Como corrigir: Clique em Ir para planos e selecione um plano.
Depois, volte e tente Instalar Agendamento novamente.
Como confirmar: O botão Instalar Agendamento aparece sem o aviso, ou o recurso abre com Nova agenda e abas de agendas.
Não aparece o botão "Nova agenda" ou "Configurações da agenda".
Causa provável: Acesso não liberado para essa ação (o sistema esconde o botão quando não há permissão).
Como corrigir: Solicite liberação de acesso para criar/editar agendas.
Enquanto isso, use as opções que estiverem visíveis, como alternar Calendário e Agendamentos.
Como confirmar: O botão passa a aparecer no local onde antes não aparecia.
Ao salvar, aparece "Informe o nome", "Informe a duração" ou "Informe um limite válido".
Causa provável: Campos obrigatórios estão vazios ou com valor inválido.
Como corrigir: Preencha Nome.
Preencha Duração dos eventos (minutos).
Em Máximo de agendamentos por horário, use 1 ou mais.
Tente Salvar novamente.
Como confirmar: As mensagens vermelhas somem e aparece "Agenda criada com sucesso!" ou "Agenda atualizada com sucesso!".
Aparece "Agenda não encontrada."
Causa provável: A agenda não existe mais ou não está disponível.
Como corrigir: Feche a janela de edição (Fechar) e selecione outra agenda.
Se necessário, crie uma nova em Nova agenda.
Como confirmar: Ao abrir a agenda, o título mostra "Editar Agenda" e os campos carregam normalmente.
Aparece "Falha ao carregar tipos de agendamento." ou "Falha ao carregar agendamentos."
Causa provável: O carregamento falhou naquele momento.
Como corrigir: Tente selecionar outra aba de agenda e depois voltar.
Se continuar, recarregue a página e tente novamente.
Como confirmar: A lista de agendas volta a aparecer (abas) e os agendamentos voltam a carregar.
O que muda quando configurar
Alterações no sistema: - Desativar Ativa preserva o que já existe, mas impede novos agendamentos (o próprio formulário avisa isso).
- Remover com Remover agenda exclui todos os agendamentos vinculados (o sistema pede confirmação com essa frase).
- Conectar Google Calendar permite gerar links do Google Meet automaticamente (quando essa opção estiver ativada).
- Google Calendar
- Google Meet
Logs: Não há indicação visível de local para consultar registros (logs) neste recurso.
Tour guiado (para se localizar rápido)
- Instalação e acesso inicial: Quando o recurso não está disponível, aparecem textos explicando o agendamento e o botão Instalar Agendamento.
Se não houver plano, aparece o alerta "Atenção: é necessário selecionar um plano para instalar a agenda." e o botão Ir para planos. - Trocar de agenda (abas): Cada agenda aparece como uma aba com o nome.
Quando não há nenhuma, aparece Sem agendas (desabilitado).
Ao selecionar uma agenda desativada, aparece um aviso de Atenção. - Alternar visualização: Use o botão de menu suspenso para alternar entre Calendário e Agendamentos.
Em Agendamentos, aparece uma tabela com ID, Nome Cliente, Dia / Horario do Evento e Resumo. - Configurações da agenda (modal): Clique em Configurações da agenda para editar.
O formulário traz três blocos: Ajustes, Disponibilidade e Conexões.
No fim, use Salvar / Salvar alterações ou Remover agenda. - Conexões (Google Calendar): Em criação, aparece o aviso: "Você poderá conectar ao Google Calendar e gerar links do Google Meet após salvar a agenda."
Em edição, use Conectar Google Calendar.
Quando conectado, use Desconectar e a opção Criar link do Google Meet automaticamente.