Regras de automação low-code

O mecanismo de automações low-code (configuração avançada com pouca necessidade de programação) permite criar regras baseadas em eventos, condições e ações.

A estrutura segue a lógica:

Quando acontecer determinado evento + se determinadas condições forem atendidas + executar determinadas ações.

Eventos possíveis

• nova conversa;
• nova mensagem;
• atendimento encerrado;
• mudança de status;
• criação de contato;
• alteração de oportunidade;
• SLA próximo do vencimento;
• pesquisa respondida;
• tag adicionada.

Ações possíveis

• enviar mensagem;
• adicionar tag;
• remover tag;
• transferir atendimento;
• alterar departamento;
• atualizar contato;
• criar tarefa;
• alterar oportunidade;
• acionar integração;
• chamar IA;
• executar webhook (notificação automática enviada para outro sistema).

Como utilizar

1. Escolha o evento de entrada e defina condições claras.
2. Associe ações e esperas à regra.
3. Teste execução, cancelamento e repetição do evento para evitar ações duplicadas.

Ao terminar, confira o resultado com um caso fictício antes de incorporar a configuração à rotina da equipe.

Exemplo prático

Exemplo ilustrativo. Uma operação acompanha pedidos de orçamento sem retorno. No exemplo, a regra verifica se o pedido está aberto e se não houve resposta; aguarda o período combinado; antes de enviar uma mensagem, confere novamente a situação. Se o cliente já respondeu, cancela a ação para evitar contato fora de contexto.

O evento é um orçamento aberto. Se ainda não houve resposta, a regra aguarda um intervalo e confere novamente: sem resposta, envia; se o cliente já respondeu, cancela a ação.

Ilustração didática, não é uma captura do produto. A regra precisa evitar ações duplicadas ou desatualizadas. Abrir imagem ampliada.

Boas práticas e limites

Confira novamente o contexto após uma espera. Integrações externas podem falhar e precisam de acompanhamento.

Perguntas frequentes

Como evitar mensagens fora de contexto?

Antes do envio, verifique se o cliente já respondeu ou se o caso foi encerrado e cancele a ação quando ela não fizer mais sentido.